El miércoles, TD Cowen mantuvo una calificación de Comprar en Biohaven Pharmaceutical Holding (NYSE:BHVN), con un precio objetivo de $ 55.00. La postura de la firma se produce a la luz de los recientes datos de la jornada de I+D de la compañía, que destacan los prometedores resultados de la plataforma de degradación MoDE de Biohaven. Según la empresa, la reducción inicial de IgG observada en los estudios clínicos coincide con las predicciones preclínicas, lo que sugiere la posibilidad de nuevas mejoras.
La dirección de Biohaven expresó su confianza en la sólida prueba clínica de concepto que sustenta su plataforma degradadora MoDE. Los datos disponibles hasta ahora, que representan sólo cuatro días de observación, indican que los niveles de IgG en los pacientes podrían seguir disminuyendo a medida que el estudio continúe durante un total de 15 días. Los datos de las tres primeras cohortes de dosis muestran que la disminución media de IgG podría superar los niveles previstos.
La mayoría de los pacientes de la cuarta cohorte de dosis han experimentado una reducción significativa de IgG, con algunos mostrando una disminución del 50-70%. Esta observación sugiere que los pacientes restantes de la cohorte pueden tener niveles mucho más bajos de reducción de IgG, lo que repercute en la tasa media de reducción. El análisis de TD Cowen señala que, en comparación con el FcRN de nueva generación de Immunovant, el BHV-1300 de Biohaven demuestra un efecto comparable de reducción de IgG en un plazo más corto, logrando en sólo 4 días lo que Immunovant alcanza en 10 días.
El analista de TD Cowen sugiere que la reducción inicial de IgG observada en la cohorte de la cuarta dosis de BHV-1300 es clínicamente relevante y competitiva, superando incluso potencialmente a tratamientos similares. Esta evaluación refuerza el precio objetivo de la empresa y la calificación de "Comprar" para las acciones de Biohaven. A medida que Biohaven continúe el seguimiento de los pacientes durante el periodo completo de 15 días, se espera que nuevos datos corroboren los hallazgos iniciales y proporcionen una imagen más clara de la eficacia de BHV-1300.
Perspectivas de InvestingPro
Aunque TD Cowen mantiene una perspectiva positiva sobre Biohaven Pharmaceutical (NYSE:BHVN) con una calificación de compra y un precio objetivo de 55,00 dólares, es importante que los inversores tengan en cuenta un conjunto más amplio de indicadores financieros y opiniones de los analistas. Según InvestingPro, Biohaven ha estado cotizando a un elevado múltiplo precio/valor contable de 11,11, lo que puede sugerir una valoración superior en comparación con sus activos. Además, a pesar de los prometedores resultados clínicos, los analistas no prevén que la empresa sea rentable este año, con un descenso previsto de los ingresos netos. Esto concuerda con el comportamiento reciente de la empresa, que no ha sido rentable en los últimos doce meses.
En un plano más positivo, los activos líquidos de Biohaven superan sus obligaciones a corto plazo, lo que indica una sólida posición de liquidez. Además, la empresa opera con un nivel moderado de deuda, lo que puede proporcionar cierta flexibilidad financiera. Los inversores también deben tener en cuenta la importante rentabilidad de la empresa en el último año, con un aumento del 144,46% en el rendimiento total del precio a un año, lo que refleja la fuerte confianza del mercado en medio de sus avances en investigación y desarrollo.
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