El lunes, BofA Securities elevó su calificación sobre Integer Holdings (NYSE:ITGR) de Neutral a Comprar, aumentando también el precio objetivo a 135 dólares desde 105 dólares. El optimismo de BofA Securities se deriva del crecimiento potencial de Integer debido al mercado emergente de dispositivos de ablación de campo pulsado (PFA) utilizados en el tratamiento de la fibrilación auricular.
La firma prevé que las ventas de PFA, que oscilaban entre 100 y 200 millones de dólares en 2023, se dispararán hasta superar los 2.000 millones de dólares en 2025. Se espera que Integer Holdings, que suministra componentes clave para los dispositivos PFA vendidos por las principales empresas sanitarias, experimente un crecimiento significativo de los ingresos gracias a esta expansión del mercado.
BofA Securities prevé que el lanzamiento de nuevos dispositivos PFA podría añadir hasta 90 millones de dólares a los ingresos de Integer en 2025, lo que podría aumentar el crecimiento de la empresa entre 200 y 300 puntos básicos adicionales. Esta estimación de crecimiento supera el 7% de crecimiento de ingresos previsto por el mercado, con BofA Securities modelando alrededor del 8% para Integer en 2025.
El objetivo de precio revisado de la empresa de 135 dólares se basa en un múltiplo de 13 veces entre el valor de empresa y los beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EV/EBITDA) para el año 2025, lo que supone un aumento con respecto al múltiplo anterior de 11,5 veces. BofA Securities ha señalado que la dirección de Integer ha expresado una perspectiva alcista sobre la oportunidad de las ALP, lo que podría llevar a una revalorización de las acciones debido a un crecimiento más rápido del mercado final.
Opiniones de InvestingPro
A la luz de la reciente mejora de Integer Holdings (NYSE:ITGR) por parte de BofA Securities, los datos y opiniones de InvestingPro ofrecen un contexto adicional para los inversores que estén considerando el valor. Integer Holdings cotiza actualmente a un elevado PER de 42,51, lo que indica un alto múltiplo de beneficios en comparación con el mercado. Sin embargo, esto se modera un poco cuando se observa la relación P/E ajustada durante los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023, que se sitúa en 35,27. Las acciones de la compañía han experimentado un importante repunte de precios, con un 53,34% de rentabilidad total de precios a seis meses, y cotizan cerca de su máximo de 52 semanas, al 97,67% de ese valor.
Los consejos de InvestingPro sugieren que, aunque Integer Holdings no paga dividendos, la empresa ha sido rentable en los últimos doce meses y los analistas predicen que seguirá siéndolo este año. Además, los activos líquidos de la empresa superan sus obligaciones a corto plazo, proporcionando un grado de estabilidad financiera.
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