El lunes, las acciones de PlayAGS, Inc. (NYSE:AGS) experimentaron un cambio de calificación, ya que Truist Securities cambió su postura de Comprar a Mantener, ajustando el precio objetivo a 12,50 $ desde los 13,00 $ anteriores.
La empresa de juegos, conocida por suministrar máquinas recreativas electrónicas, ha firmado un acuerdo de adquisición con la firma de capital riesgo Brightstar Capital Partners. El acuerdo, valorado en aproximadamente 1.100 millones de dólares, o 12,50 dólares por acción en efectivo, refleja una prima significativa sobre los precios de cotización recientes.
El precio de adquisición ofrece una prima del 41% sobre el precio medio ponderado por volumen (VWAP) a 90 días de PlayAGS y un aumento del 40% respecto al precio de cierre del día anterior, domingo.
El nuevo precio objetivo fijado por Truist Securities se ajusta estrechamente al precio de adquisición acordado. La empresa había identificado previamente a PlayAGS como posible objetivo de adquisición en sus previsiones y análisis, incluida una rebaja conjunta con sus competidores.
Como consecuencia del anuncio de la adquisición, las acciones de PlayAGS cotizan ahora cerca de la oferta de compra, lo que ha llevado a Truist Securities a revisar a la baja su precio objetivo y a modificar la calificación del valor. Las estimaciones actualizadas de Truist Securities tienen en cuenta unos resultados mejores de lo previsto, que se han tenido en cuenta en los términos de la adquisición.
La transacción es una oferta en efectivo, lo que significa que los accionistas de PlayAGS recibirán 12,50 dólares por cada acción que posean una vez que se complete la adquisición. Esta oferta representa una prima sustancial y se considera un resultado favorable para los accionistas, dada la reciente evolución de la empresa en el mercado.
Se espera que la adquisición por parte de Brightstar Capital Partners se cierre tras el cumplimiento de las condiciones de cierre habituales y las aprobaciones reglamentarias. Ambas empresas han expresado una visión positiva de la operación, con expectativas de que aporte valor a los accionistas de PlayAGS y contribuya a la trayectoria de crecimiento de la empresa bajo la nueva propiedad.
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