El jueves, BMO Capital mantuvo una perspectiva positiva sobre Sarepta Therapeutics (NASDAQ:SRPT), reiterando una calificación de Outperform y un precio objetivo de 170,00 dólares. Este respaldo se produce a pesar de que un fármaco de la competencia, Fordadistrogene Movaparvovec (Fo-Mo), no alcanzó su objetivo primario en un ensayo de fase III.
El ensayo fallido de Fo-Mo, que no mostró mejoras estadísticamente significativas en criterios de valoración secundarios clave, se considera beneficioso para Sarepta.
El analista de BMO Capital señaló que el fracaso de Fo-Mo apunta al efecto clínico diferenciado del fármaco de Sarepta, Elevidys. Como no se espera que Fo-Mo sea un competidor importante de Elevidys, se considera que los resultados negativos del ensayo eliminan cualquier competencia a corto o medio plazo para Sarepta en el tratamiento de la distrofia muscular de Duchenne (DMD). Se espera que la ausencia de competencia refuerce los argumentos a favor de Elevidys, especialmente si se tiene en cuenta la gran necesidad no satisfecha en el mercado de tratamientos para la DMD.
El analista destacó además que los recientes comentarios de Peter Marks sobre Elevidys son favorables para la etiqueta del fármaco. La lectura positiva de los resultados del ensayo Fo-Mo se considera un factor que refuerza la posición de Sarepta en el espacio terapéutico de la DMD.
Se prevé que la dirección de Sarepta Therapeutics esté presente en Nueva York el 9 de julio, un evento que BMO Capital espera con interés. Este compromiso podría proporcionar más información sobre las estrategias de la empresa a raíz de los avances en el panorama del tratamiento de la DMD.
En otras noticias recientes, Sarepta Therapeutics ha estado en el punto de mira después de que el ensayo de fase 3 de Pfizer para una terapia génica dirigida a la distrofia muscular de Duchenne (DMD) no cumpliera los criterios de valoración de eficacia primarios y secundarios. Este hecho afecta positivamente al tratamiento de la DMD de Sarepta, Elevidys, que ha demostrado eficacia en los criterios de valoración funcionales. Piper Sandler mantuvo la calificación de sobreponderar Sarepta con un precio objetivo estable de 157,00 dólares.
En respuesta a la decisión de la FDA sobre Elevidys, se han realizado varios ajustes de analistas. BMO Capital Markets mantuvo una calificación de Outperform y un precio objetivo de 170,00 dólares, mientras que RBC Capital Markets rebajó la calificación de las acciones de Sarepta de Outperform a Sector Perform, revisando su precio objetivo a 142 dólares.
JPMorgan mantuvo una perspectiva positiva con un precio objetivo de 175 dólares, y Mizuho Securities se mostró optimista, manteniendo la calificación de Comprar y aumentando el precio objetivo a 179 dólares.
Estos últimos acontecimientos subrayan el interés de los analistas por la decisión de la FDA sobre Elevidys y su posible impacto en las perspectivas de ingresos futuros de Sarepta.
Perspectivas de InvestingPro
Además de las perspectivas optimistas de BMO Capital, Sarepta Therapeutics (NASDAQ:SRPT) presenta algunas métricas convincentes que podrían interesar a los inversores. La capitalización bursátil de la empresa asciende a 11.740 millones de dólares, lo que refleja la confianza de los inversores.
En particular, los ingresos han crecido de forma impresionante en los últimos doce meses hasta el primer trimestre de 2024, con un aumento del 43,83%, y un crecimiento trimestral de los ingresos aún más notable del 63,1% en el primer trimestre de 2024. Esta trayectoria de crecimiento es testimonio de la sólida posición de Sarepta en el mercado y de su rendimiento operativo.
Los inversores deben tener en cuenta que Sarepta cotiza a un elevado múltiplo de beneficios, con un PER de 666,94, lo que puede indicar altas expectativas de crecimiento futuro de los beneficios. Esto se ve respaldado por un consejo de InvestingPro según el cual los analistas predicen que la empresa será rentable este año. Por otra parte, los activos líquidos de la empresa superan sus obligaciones a corto plazo, lo que sugiere una sólida base financiera para próximas aventuras empresariales y desarrollos de investigación.
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