El miércoles, TD Cowen mantuvo una perspectiva positiva sobre las acciones de Seagate Technology (NASDAQ:STX), reiterando una calificación de Comprar y un precio objetivo de 110,00 dólares. El análisis de la firma reconoce que las previsiones de la empresa se ajustan a las expectativas, lo que refuerza la postura alcista sobre la demanda de discos duros nearline.
Se señala la previsión de que los márgenes brutos alcancen el 31% en septiembre, junto con la posibilidad de que surjan problemas a corto plazo debido a los retrasos en la tecnología de grabación magnética asistida por calor (HAMR). Sin embargo, según la firma, el potencial de beneficios a largo plazo atribuido a la tecnología HAMR para los ejercicios 2026-2027 se mantiene sin cambios.
El comentario del analista subraya que, a pesar del posible malestar a corto plazo causado por los retrasos de HAMR, la contribución de la tecnología a los beneficios de Seagate en los próximos años sigue intacta. La perspectiva de la empresa sugiere que los retrasos no alteran la previsión general positiva de los resultados financieros de la compañía.
Además, se señaló que Seagate ha cualificado con éxito su tecnología HAMR con un cliente ajeno a la nube, que se especula que es Dropbox, lo que podría considerarse un avance positivo para la adopción de la tecnología y la penetración en el mercado de la empresa.
El precio objetivo de 110,00 dólares se basa en aproximadamente 12 veces el beneficio por acción (BPA) previsto de 9 dólares para el año natural 2026. Esta valoración refleja la confianza de la empresa en la rentabilidad futura de Seagate y el crecimiento previsto de los beneficios impulsado por la demanda de sus productos y avances tecnológicos.
Seagate Technology, uno de los principales actores en soluciones de almacenamiento de datos, está navegando por el panorama competitivo con sus productos HDD nearline y el desarrollo de la tecnología HAMR. Se espera que esta última mejore la oferta de productos de la empresa y contribuya a su crecimiento financiero en los próximos años.
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