El martes, TD Cowen mantuvo la calificación de "Comprar" para Snowflake Inc. (NYSE: SNOW) con un objetivo de cotización constante de 230,00 dólares. La perspectiva de la firma es positiva debido a varios factores que influyen en las perspectivas de la empresa de nube de datos. El próximo informe de resultados del 22 de mayo se anticipa tras una transición de CEO y un reajuste del modelo en el último trimestre del ejercicio fiscal anterior.
La firma cree que el ejercicio 2025 representa un punto de referencia conservador y espera que los resultados del primer trimestre superen las expectativas, junto con un modesto aumento de la previsión para el ejercicio 25.
El análisis de TD Cowen indica un potencial de estabilización del crecimiento basado en los comentarios de los socios y en un aumento de la plantilla de ventas. A pesar de la actual debilidad del sentimiento de los inversores, las expectativas para el primer trimestre no se consideran excesivamente bajas. Esto plantea una situación compleja a corto plazo, pero la empresa prevé que el sentimiento se fortalezca en los trimestres siguientes.
Las perspectivas a medio plazo para Snowflake son optimistas, ya que TD Cowen ve oportunidades de mayor crecimiento en el modelo de negocio de la empresa. Se espera que este crecimiento se vea respaldado por la creciente adopción de Snowpark, el marco para desarrolladores de Snowflake, y la introducción de nuevas ofertas de IA de generación, como Cortex y Container Services. Es probable que estas innovaciones contribuyan al impulso de la empresa en inteligencia artificial.
El comentario de la firma sugiere que, aunque la opinión inmediata del mercado sobre Snowflake puede ser cautelosa, hay varios factores que podrían mejorar el rendimiento de la empresa y la percepción de los inversores en un futuro próximo. El énfasis se pone en el potencial de Snowflake para superar su modelo de crecimiento y capitalizar nuevos lanzamientos de productos y oportunidades de mercado en inteligencia artificial.
Perspectivas de InvestingPro
A medida que Snowflake Inc. (NYSE: SNOW) se acerca a su informe de resultados del 22 de mayo, los últimos datos de InvestingPro muestran una empresa con importantes reservas de efectivo y liquidez, ya que su posición de caja supera su deuda, y los activos líquidos superan las obligaciones a corto plazo. Esta estabilidad financiera puede proporcionar un colchón para los ambiciosos planes de crecimiento de la empresa.
Aún así, es importante señalar que Snowflake no es rentable en la actualidad, con un PER negativo de -64,15 y un PER ajustado para los últimos doce meses hasta el cuarto trimestre de 2024 de -62,47. A pesar de ello, los analistas prevén una rentabilidad dentro de este año, lo que podría suponer un punto de inflexión para la empresa.
Los datos de InvestingPro también destacan un sólido crecimiento de los ingresos del 35,86% durante los últimos doce meses hasta el cuarto trimestre de 2024, lo que indica que el negocio de Snowflake se está expandiendo a un ritmo saludable. El margen de beneficio bruto de la empresa se sitúa en el 67,98%, un testimonio de sus eficientes operaciones.
Sin embargo, esto aún no se ha traducido en un resultado de explotación positivo, con un resultado de explotación ajustado de -1094,77 millones de USD en el mismo periodo. El mercado ha respondido a estas señales contradictorias, como reflejan los movimientos de las cotizaciones: Las acciones de Snowflake han registrado un fuerte rendimiento en el último mes, con una subida del 13,29%, pero han caído un 23,79% en los últimos tres meses.
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