El jueves, Evercore ISI mantuvo su calificación de Outperform en Snowflake Inc. (NYSE: SNOW), con un precio objetivo estable de 225,00 dólares. La evaluación de la firma se produce en medio de discusiones sobre los ingresos de la compañía y las obligaciones de rendimiento restantes (RPO) que potencialmente equilibran algunas de las mayores presiones de margen operativo anticipadas en la orientación del año fiscal 2025.
El análisis de Evercore ISI destaca que, a pesar de las preocupaciones relativas a los costes, en particular el rendimiento de las inversiones en GPU, y los posibles desafíos del segundo semestre debido a Iceberg y la optimización del almacén de datos, el negocio fundamental de Snowflake sigue siendo sólido. La firma subraya que Snowflake se encuentra en las primeras fases de obtención de beneficios de sus servicios más recientes, como Cortex y Snowpark, que se espera impulsen el consumo.
A medida que Snowflake se acerca a su reunión de analistas a principios de junio, Evercore ISI sugiere que las perspectivas de riesgo/recompensa parecen favorables para la segunda mitad del año. La firma anticipa que un tema crítico será conocer cómo los nuevos servicios de IA de la compañía están influyendo en el consumo. Además, cualquier información proporcionada sobre el apalancamiento operativo a largo plazo de Snowflake probablemente será recibida positivamente por los inversores.
El comentario del analista refleja confianza en el negocio principal de Snowflake y su trayectoria, a pesar de los vientos en contra a corto plazo. La atención se centra en el crecimiento potencial y las ganancias de eficiencia derivadas de la inversión de la empresa en servicios innovadores.
Perspectivas de InvestingPro
La postura optimista de Evercore ISI sobre Snowflake Inc. (NYSE: SNOW) se complementa con notables métricas financieras y perspectivas profesionales. Según los últimos datos, Snowflake cuenta con una sólida tasa de crecimiento de los ingresos del 35,86% durante los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2024, lo que subraya la expansión del negocio de la empresa. El compromiso de la firma con la innovación y la expansión de servicios, como se refleja en su margen de beneficio bruto de casi el 68%, sugiere una fuerte capacidad para monetizar sus ofertas de manera efectiva.
Los consejos de InvestingPro indican que Snowflake tiene más efectivo que deuda en su balance y cuenta con activos líquidos que superan las obligaciones a corto plazo, lo que podría proporcionar flexibilidad financiera a la hora de perseguir estrategias de crecimiento o capear las presiones sobre los márgenes operativos. Sin embargo, también es importante señalar que Snowflake no ha sido rentable en los últimos doce meses y que cotiza con elevados múltiplos de ingresos y de valoración precio/valor contable, que los inversores deben tener en cuenta en el contexto de sus estrategias de inversión.
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