MÚNICH - Lilium N.V. (NASDAQ: LILM), empresa especializada en reactores eléctricos de despegue y aterrizaje vertical (eVTOL), ha anunciado un importante impulso financiero mediante una combinación de inversiones públicas y privadas por un total de 114 millones de dólares.
El aumento de capital incluye una oferta pública de 40 millones de dólares y una colocación privada de 50 millones, con aportaciones de inversores notables como BIT Capital, Earlybird Venture Capital y la filial de Tencent Holdings Aceville Pte. Limited.
La oferta pública, con un precio de 1,05 dólares por acción y warrant adjunto, supone la venta de 38.095.238 acciones ordinarias de Clase A y warrants iguales, ejercitables a 1,50 dólares por acción. B. Riley Securities es el único bookrunner de la oferta, cuyo cierre está previsto para el 29 de mayo de 2024. Además, la empresa ha concedido al suscriptor una opción de compra de 30 días de hasta 5.714.285 acciones y warrants adicionales para cubrir las sobreasignaciones.
Al mismo tiempo, Lilium ha suscrito acuerdos para una colocación privada de 47.573.111 acciones y warrants, cada warrant ejercitable a 1,50 dólares por acción. La colocación privada se cerrará en dos partes, con aproximadamente 26 millones de dólares que concluirán el 31 de mayo de 2024, y los 24 millones restantes el 28 de junio de 2024.
Cabe destacar la inversión de Aceville, que incluye una garantía prefinanciada por 24.233.035 acciones, junto con una garantía adicional por el mismo número de acciones, lo que supone un precio de prepago agregado de 24,23 millones de dólares. Este movimiento estratégico garantiza que Aceville y sus filiales poseerán el 19,8% de las acciones de clase A de Lilium a efectos de voto y una cantidad prorrateada sobre una base totalmente diluida, sujeta a ajustes.
Los fondos obtenidos se destinarán a la continuación del desarrollo y las operaciones de Lilium, así como a fines corporativos generales. Esta ronda de inversión es fundamental para Lilium, que pretende revolucionar la movilidad aérea regional con su avión totalmente eléctrico, prometiendo cero emisiones operativas y una nueva era de transporte sostenible de alta velocidad.
Los valores vendidos en esta financiación no han sido registrados bajo la Securities Act de 1933 ni bajo ninguna ley estatal de valores y no pueden ser ofrecidos o vendidos en los Estados Unidos sin registro o exención de tales requisitos. Esta noticia se basa en un comunicado de prensa y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Lilium N.V. (NASDAQ: LILM) se asegura una nueva ronda de financiación para impulsar el desarrollo de su avión eVTOL, el panorama financiero de la empresa presenta una imagen mixta. Con una capitalización bursátil de 558,17 millones de dólares, la salud financiera de Lilium y las métricas de rendimiento de sus acciones ofrecen información sobre su posición en el mercado y las expectativas de los inversores.
Los datos de InvestingPro revelan que la relación precio/valor contable de Lilium se situó en 13,93 en los últimos doce meses hasta el cuarto trimestre de 2023, lo que indica una alta valoración en relación con el valor neto de los activos de la empresa. Esto podría reflejar el optimismo del mercado sobre las perspectivas de crecimiento futuro de la empresa a pesar de las cifras financieras actuales. Los ingresos de explotación de la empresa para el mismo periodo fueron negativos en 299,67 millones de dólares, lo que subraya los retos a los que se enfrenta Lilium en su camino hacia la viabilidad comercial.
La evolución reciente de la acción muestra un patrón volátil, con una rentabilidad total del precio a una semana del -13,11%, aunque con una fuerte rentabilidad a un mes del 17,69% y a tres meses del 19,8%. Esta volatilidad se refleja en los consejos de InvestingPro, que destacan el importante consumo de efectivo de la empresa y el hecho de que las obligaciones a corto plazo superan los activos líquidos. Por otra parte, los analistas han revisado al alza sus beneficios para el próximo periodo, lo que sugiere que puede haber acontecimientos positivos en el horizonte de Lilium.
Para los inversores y partes interesadas que estén considerando el potencial de Lilium, la plataforma InvestingPro ofrece perspectivas adicionales. Hay otros 15 consejos de InvestingPro disponibles para LILM, que podrían proporcionar una comprensión más profunda de la salud financiera de la empresa y sus perspectivas de futuro. Los lectores interesados pueden acceder a estos consejos en InvestingPro y utilizar el código de cupón PRONEWS24 para obtener un 10% de descuento adicional en una suscripción anual o semestral Pro y Pro+.
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