BEACHWOOD, Ohio - MasterBrand, Inc. (NYSE: MBC), uno de los principales fabricantes norteamericanos de armarios residenciales, ha anunciado hoy su plan de ofrecer 700 millones de dólares en bonos senior con vencimiento en 2032. La oferta depende de las condiciones del mercado y de otros factores habituales.
La empresa pretende utilizar los ingresos netos de esta oferta junto con los fondos de su nueva línea de crédito renovable y el efectivo disponible para financiar la adquisición de Supreme Cabinetry Brands, Inc. Además, MasterBrand utilizará los fondos para refinanciar las líneas de crédito existentes y cubrir las comisiones y gastos relacionados.
Los bonos preferentes estarán disponibles para compradores institucionales cualificados en virtud de la norma 144A de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada, y para determinados inversores no estadounidenses de conformidad con el Reglamento S de la misma ley. Estos pagarés, junto con sus garantías, no se registrarán con arreglo a la Ley de Valores ni a las leyes estatales sobre valores. En consecuencia, no podrán ofrecerse ni venderse dentro de Estados Unidos sin registro o exención de estos requisitos.
MasterBrand, reconocido como el mayor fabricante de armarios residenciales de Norteamérica, ofrece una amplia gama de productos de ebanistería para cocinas, baños y otras zonas del hogar. Con una gran variedad de diseños y estilos, la empresa abastece a los mercados de armarios de stock, semipersonalizados y premium. La extensa red de distribución de MasterBrand incluye más de 4.400 distribuidores, grandes minoristas y constructores. La empresa emplea a más de 12.000 personas en sus instalaciones y oficinas.
Este comunicado de prensa tiene carácter informativo y no constituye una oferta de venta de los valores mencionados ni una solicitud de compra de los mismos. Además, no se venderán los valores en jurisdicciones en las que tales acciones incumplirían los requisitos de registro o cualificación establecidos en las leyes de valores pertinentes.
La información comunicada se basa en un comunicado de prensa de MasterBrand, Inc.
En otras noticias recientes, MasterBrand Inc. ha informado de acontecimientos clave. La empresa ha anunciado el nombramiento de Catherine Courage, Vicepresidenta de Google, como miembro de su Consejo de Administración. Se espera que este nombramiento refuerce el enfoque de MasterBrand en los avances tecnológicos y la experiencia del cliente.
Además, MasterBrand tiene previsto adquirir Supreme Cabinetry Brands Inc. por 520 millones de dólares, una decisión estratégica que se espera mejore su gama de productos y la entrega de valor al consumidor. Se prevé que esta adquisición genere 28 millones de dólares en sinergias de costes en los tres años siguientes al cierre.
En el ámbito del análisis financiero, Loop Capital mantuvo su calificación de compra para MasterBrand tras el anuncio de la adquisición, considerando la operación como una adición estratégica a las líneas de productos existentes de MasterBrand. Los resultados financieros de MasterBrand del primer trimestre de 2024 mostraron un ligero descenso de las ventas netas hasta los 638 millones de dólares, un 6% menos que el año anterior.
Aun así, la empresa registró un aumento de los ingresos netos del 7,1%, hasta 37,5 millones de dólares, y una mejora del EBITDA ajustado, hasta 79 millones de dólares, debido en gran medida a las estrategias de ahorro de costes. Estos son algunos de los acontecimientos recientes en las operaciones de MasterBrand Inc.
Perspectivas de InvestingPro
A la luz del reciente anuncio de MasterBrand de emitir bonos preferentes y de sus estrategias financieras en curso, los inversores actuales y potenciales pueden encontrar los siguientes datos y consejos de InvestingPro particularmente esclarecedores. Con una capitalización de mercado de 1.980 millones de dólares, MasterBrand es un actor importante en el mercado norteamericano de armarios residenciales.
La salud financiera de la empresa puede evaluarse a través de varias métricas:
- La relación P/E, una medida del precio actual de las acciones de una empresa en relación con sus ganancias por acción, se sitúa en 11,78, que se ajusta a un ligeramente inferior 10,56 cuando se miran los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024. Esto sugiere que la empresa puede estar cotizando a una valoración razonable en relación con sus beneficios.
- El ratio PEG de MasterBrand, que relaciona el PER con el crecimiento de los beneficios, se sitúa en un atractivo 0,37 para el mismo periodo, lo que indica una posible infravaloración si se tiene en cuenta el crecimiento futuro de los beneficios.
- Los ingresos de la empresa en los últimos doce meses hasta el primer trimestre de 2024 fueron de 2.687 millones de dólares, aunque experimentó un descenso de ingresos del 15,35% durante ese periodo. Esta es una cifra crítica que los inversores deben vigilar, ya que refleja el rendimiento de las ventas de la empresa.
Entre los consejos de InvestingPro para MasterBrand destacan dos:
- MasterBrand tiene un alto rendimiento para el accionista, lo que es una señal positiva para los inversores que buscan rentabilizar su inversión a través de diversas formas de remuneración al accionista.
- Según las previsiones de los analistas, la empresa será rentable este año, lo que tranquiliza a quienes se preocupan por los resultados de la empresa.
Aunque MasterBrand no paga dividendos a los accionistas, la fuerte rentabilidad de la empresa en los últimos doce meses y el hecho de que sus activos líquidos superen las obligaciones a corto plazo sugieren una sólida posición financiera que podría respaldar sus adquisiciones estratégicas y sus planes de refinanciación de la deuda. Para profundizar en las finanzas de MasterBrand y acceder a más consejos de InvestingPro, visite InvestingPro. Hay 5 consejos adicionales disponibles para ayudarle a tomar decisiones de inversión más informadas. No olvide utilizar el código de cupón PRONEWS24 para obtener un 10% de descuento adicional en una suscripción anual o bianual Pro y Pro+.
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