NUEVA YORK - MFA Financial, Inc. (NYSE:MFA), un fondo de inversión inmobiliaria, ha anunciado hoy el precio de una oferta pública de 75 millones de dólares de sus bonos preferentes con un rendimiento del 9,000% y vencimiento en 2029. La empresa también ofreció a los suscriptores una opción de 30 días para comprar 11,25 millones de dólares adicionales en pagarés para sobreasignaciones, y el cierre de la oferta está previsto para el 17 de abril de 2024, pendiente de las condiciones de cierre habituales.
Los pagarés, a los que Egan-Jones Ratings Company ha asignado una calificación de grado de inversión BBB-, serán obligaciones preferentes no garantizadas de MFA Financial. Los intereses se pagarán trimestralmente a partir del 15 de agosto de 2024 y los pagarés vencerán el 15 de agosto de 2029. La empresa se reserva el derecho de amortizar los pagarés, total o parcialmente, en cualquier momento a partir del 15 de agosto de 2026.
MFA Financial tiene previsto cotizar los pagarés en la Bolsa de Nueva York con el símbolo "MFAO", y prevé que la cotización comience en los 30 días siguientes a la emisión, previa aprobación de la NYSE.
Los ingresos de la oferta se destinarán a fines corporativos generales, incluidas posibles inversiones en activos relacionados con hipotecas y necesidades de capital circulante, como la amortización de deuda en virtud de los acuerdos de recompra existentes de la empresa y sus bonos preferentes convertibles al 6,25% con vencimiento en 2024.
Los gestores conjuntos de esta oferta son Morgan Stanley & Co. LLC, RBC Capital Markets, LLC, UBS Securities LLC, Wells Fargo Securities, LLC, y Piper Sandler & Co. La oferta se realizará al amparo de la actual declaración de registro de la empresa en la Securities and Exchange Commission, mediante un folleto y un suplemento del mismo.
MFA Financial es conocida por invertir en préstamos hipotecarios residenciales, valores respaldados por hipotecas y otros activos inmobiliarios. Desde su salida a bolsa en 1998, la empresa ha repartido más de 4.700 millones de dólares en dividendos a sus accionistas.
Este comunicado de prensa contiene previsiones de futuro, y la empresa ha advertido de que los resultados reales pueden diferir de los previstos. La realización de la oferta y la aplicación de sus ingresos netos están sujetas a numerosos factores, algunos de los cuales escapan al control de la empresa.
La información de este artículo se basa en un comunicado de prensa de MFA Financial, Inc.
InvestingPro Insights
MFA Financial, Inc. (NYSE:MFA) ha sido noticia recientemente por su oferta pública de pagarés senior. Para los inversores que estén considerando esta oportunidad, es esencial analizar la salud financiera de la empresa y su comportamiento en el mercado. Según datos en tiempo real de InvestingPro, MFA Financial tiene una capitalización bursátil de aproximadamente 1.070 millones de dólares, lo que refleja su tamaño y presencia en el mercado.
El PER de la empresa se sitúa en 22,58, lo que sugiere que sus acciones cotizan a un múltiplo relativamente bajo en comparación con su potencial de crecimiento de beneficios a corto plazo. Esto se ve reforzado por el PER ajustado de la empresa para los últimos doce meses hasta el cuarto trimestre de 2023, que es de un 22,67 similar.
Uno de los atributos más convincentes de MFA Financial es su rentabilidad por dividendo, que actualmente se sitúa en un significativo 12,61%. Esto es especialmente destacable para los inversores centrados en los ingresos, sobre todo teniendo en cuenta que MFA Financial ha mantenido el pago de dividendos durante 27 años consecutivos.
El compromiso de devolver capital a los accionistas es una señal positiva de la estabilidad financiera de la empresa y de la confianza de la dirección en su modelo de negocio.
Los inversores también deben tener en cuenta que, aunque los analistas prevén un descenso de las ventas en el año en curso, MFA Financial ha sido rentable en los últimos doce meses. Esta rentabilidad, combinada con el hecho de que los activos líquidos de la empresa superan sus obligaciones a corto plazo, proporciona un colchón contra posibles recesiones y subraya su resistencia financiera.
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