El martes, Mizuho reiteró su calificación de compra y su objetivo de precio de 35,00 dólares para las acciones de Alkermes (NASDAQ:ALKS), destacando el potencial de ALKS 2680, el agonista del receptor de orexina 2 de la compañía, para liderar el mercado del tratamiento de la narcolepsia.
La empresa destacó los recientes resultados del ensayo de fase 1b para la cohorte de narcolepsia de tipo 2 (NT2), que, combinados con los datos anteriores de la cohorte de narcolepsia de tipo 1, sugieren que ALKS 2680 podría ser la mejor opción de su clase con una ventaja de pionero.
Los datos de eficacia de la cohorte NT2 y la cohorte de hipersomnia idiopática (IH) fueron particularmente prometedores, mostrando mejoras dependientes de la dosis en la vigilia en cada nivel de dosis. Esto se midió mediante la prueba de mantenimiento de la vigilia (MWT), que evalúa la capacidad de permanecer despierto en condiciones de tranquilidad.
Los datos recientes demostraron mejoras significativas desde el inicio en ambas cohortes.
Los datos de seguridad del ensayo también respaldaron las perspectivas comerciales del fármaco, ya que las dosis de hasta 25 mg no mostraron alteraciones visuales ni toxicidad hepática de tipo OX2R, preocupaciones habituales en este tipo de medicamentos. La postura de Mizuho es que, aunque los datos son convincentes, los inversores pueden mantener la cautela hasta que estos resultados puedan reproducirse en un estudio de fase 2 más amplio y de mayor duración.
A pesar de ello, Mizuho confía en el futuro de ALKS 2680 y cree que el mercado aún no ha reconocido plenamente su valor. El mantenimiento de la calificación de "Comprar" refleja su visión positiva sobre la viabilidad comercial del fármaco y su impacto potencial en el crecimiento de Alkermes.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Alkermes (NASDAQ:ALKS) sigue avanzando con su prometedor tratamiento para la narcolepsia, ALKS 2680, las métricas financieras proporcionadas por InvestingPro ofrecen una instantánea de la posición actual de la empresa en el mercado.
Con una capitalización de mercado ajustada de 4.570 millones de dólares y un sólido crecimiento de los ingresos del 49,61% en los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023, Alkermes está demostrando un progreso financiero significativo. El margen de beneficio bruto de la compañía se sitúa impresionantemente en el 84,79%, lo que subraya la eficiencia de las operaciones y el fuerte poder de fijación de precios.
Los consejos de InvestingPro también arrojan luz sobre la salud financiera de la compañía, destacando que Alkermes tiene más efectivo que deuda en su balance, y sus flujos de caja pueden cubrir suficientemente los pagos de intereses.
Estos factores, junto con el hecho de que los analistas predicen que la empresa será rentable este año, proporcionan una imagen tranquilizadora para los inversores potenciales. También cabe destacar que Alkermes no paga dividendos, lo que podría indicar que está reinvirtiendo los beneficios en el negocio para seguir creciendo.
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