DALLAS - MNC Capital Partners, L.P. ha aumentado su oferta de compra de Vista Outdoor, Inc. a 42,00 dólares por acción, valorando la empresa en aproximadamente 3.200 millones de dólares. Esta nueva propuesta, anunciada el miércoles, supone una prima del 55% sobre el precio medio de cotización antes de que se hiciera pública la posible transacción con Czechoslovak Group a.s. (CSG) el 16 de octubre de 2023.
La última oferta de MNC también es notablemente superior al precio de cierre anterior a su oferta inicial del 19 de febrero de 2024, lo que representa un aumento de más del 40%. El martes, las acciones de Vista Outdoor cerraron a 33,78 dólares, casi un 25% por debajo de la oferta actual de MNC.
MNC, que presentó su primera oferta en febrero, cuando las acciones de Vista cotizaban por debajo de los 30 dólares, ha descrito esta nueva oferta como su "último esfuerzo" para la adquisición, sin intenciones de elevar más la oferta. La empresa considera que la adquisición beneficiaría a los accionistas de Vista, a sus empleados y a la seguridad nacional.
La propuesta está estructurada como una transacción totalmente en efectivo, y MNC afirma que no tiene que superar ningún obstáculo reglamentario y que no está supeditada a la financiación. MNC ha confirmado que posee los compromisos de deuda y capital necesarios para cerrar con éxito la operación.
MNC insta al Consejo de Vista a comprometerse y firmar rápidamente un acuerdo de fusión basado en los términos propuestos. Confían en que pueda alcanzarse rápidamente un acuerdo definitivo.
Este informe se basa en un comunicado de prensa de MNC Capital Partners, L.P.
En otras noticias recientes, Vista Outdoor Inc. ha experimentado importantes avances en relación con su división Kinetic Group. La empresa ha mantenido su compromiso de vender la división por valor de 1.960 millones de dólares a Czechoslovak Group (CSG), a pesar de la retirada de una oferta de 2.000 millones de dólares supuestamente influida por las alegaciones de MNC Capital de incumplimientos contractuales. MNC Capital, que ha intentado sin éxito adquirir Vista en tres ocasiones anteriores, no se ha pronunciado al respecto.
En cuanto a las notas de los analistas, Lake Street Capital Markets rebajó la calificación de Vista Outdoor de Comprar a Mantener, mientras que B.Riley mantuvo una calificación de Comprar sobre la acción y aumentó su precio objetivo. Las ventas totales de la empresa en el cuarto trimestre alcanzaron unos sólidos 2.750 millones de dólares, con unos márgenes EBITDA ajustados del 16,1%.
Estos son los últimos acontecimientos en la historia de Vista Outdoor.
Opiniones de InvestingPro
A la luz de la reciente oferta de adquisición de Vista Outdoor, Inc. (VSTO) por parte de MNC Capital Partners, L.P., el análisis detallado de InvestingPro proporciona una visión más profunda de la salud financiera de la empresa y su rendimiento en el mercado. El código de cupón PRONEWS24 ofrece un descuento adicional del 10% en la suscripción anual o bianual a Pro y Pro+, proporcionando acceso a los exhaustivos consejos de InvestingPro que pueden informar aún más las decisiones de inversión.
Según los datos de InvestingPro, la capitalización bursátil de Vista Outdoor asciende a 1.970 millones de USD, con un PER sorprendentemente alto de -359,89, lo que refleja la preocupación de los inversores por la rentabilidad reciente. Sin embargo, el PER ajustado para los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2024 mejora significativamente hasta 10,19, lo que sugiere una mejor valoración si nos centramos en los beneficios normalizados. Por otra parte, los ingresos de la compañía para el mismo período se reportan en 2.746 millones USD, a pesar de una caída de los ingresos del 10,84%.
Los consejos de InvestingPro destacan que Vista Outdoor tiene un alto rendimiento para el accionista y un fuerte rendimiento del flujo de caja libre, lo que podría resultar atractivo para los inversores que buscan empresas con potencial para obtener altos rendimientos. Además, aunque Vista no ha sido rentable en los últimos doce meses, los analistas predicen que la empresa volverá a ser rentable este año. También se señala que los activos líquidos de Vista Outdoor superan sus obligaciones a corto plazo, lo que indica una sólida posición de liquidez.
Las opiniones de InvestingPro, que incluyen 9 consejos adicionales para Vista Outdoor, podrían ser especialmente valiosas para los accionistas que evalúen la oferta de adquisición. Con la acción cotizando a 33,78 $, cerca de la oferta de MNC de 42,00 $ por acción, es crucial comprender las métricas financieras subyacentes y las expectativas de los analistas. Los inversores interesados en un análisis más exhaustivo pueden explorar estos consejos en https://www.investing.com/pro/VSTO.
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