LUXEMBURGO - Nexa Resources S.A. (NYSE:NEXA), un importante actor en la industria de producción de zinc, ha revelado sus planes de emitir nuevos pagarés senior no garantizados, con el respaldo de las garantías de Nexa Resources Cajamarquilla S.A. y Nexa Recursos Minerais S.A.
La compañía tiene la intención de dirigir los ingresos netos de esta oferta principalmente a financiar una oferta pública de adquisición en efectivo de sus notas existentes con vencimiento en 2027 y 2028. Estos pagarés forman parte de las ofertas de adquisición anunciadas hoy, y los fondos restantes se destinarán a fines corporativos generales, incluidas operaciones de gestión de pasivos.
Los pagarés representan obligaciones no garantizadas de Nexa y recibirán garantías plenas e incondicionales de los garantes. Estas garantías estarán a la par con todas las demás obligaciones de deuda no garantizadas y no subordinadas de los Garantes.
Nexa, con más de 65 años de historia, es un productor integrado de zinc a gran escala y bajo coste que opera en América Latina. La empresa gestiona cinco minas de larga vida útil, con una sexta en proceso de puesta en marcha, y tres fundiciones, incluida la mayor de América, situada en Cajamarquilla (Perú).
Este artículo se basa en un comunicado de prensa de Nexa Resources S.A.
InvestingPro Insights
Nexa Resources S.A. (NYSE:NEXA) ha sido noticia recientemente por su estratégica maniobra financiera para emitir nuevos pagarés senior no garantizados. A medida que los inversores y observadores del mercado evalúan las implicaciones de este movimiento, una mirada más cercana a la salud financiera de Nexa y el rendimiento del mercado a través de los datos y consejos de InvestingPro puede proporcionar una visión más profunda.
Desde un punto de vista financiero, Nexa Resources opera con una notable capitalización bursátil de 948,26 millones de USD, lo que refleja su importante presencia en el sector de la producción de zinc. Sin embargo, el PER de la empresa se sitúa en -3,11, lo que indica que actualmente no es rentable. Esto se ve aún más acentuado por el PER ajustado de los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023, que se sitúa en -5,01. Estas cifras coinciden con un consejo de InvestingPro en el que se destaca que los analistas no prevén que la empresa sea rentable este año, y tampoco lo ha sido en los últimos doce meses.
A pesar de los problemas de rentabilidad, Nexa paga un importante dividendo a sus accionistas, con una elevada rentabilidad por dividendo del 7,26%. Se trata de un aspecto atractivo para los inversores centrados en los ingresos, especialmente si se tiene en cuenta el crecimiento del dividendo del 56,96% en los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023. No obstante, los ingresos de la empresa han experimentado un descenso, con una variación del -15,19% en los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023.
Un consejo de InvestingPro señala que las acciones de Nexa generalmente cotizan con baja volatilidad de precios, lo que puede ser atractivo para los inversores que buscan estabilidad. Sin embargo, vale la pena señalar que otros consejos de InvestingPro sugieren que los movimientos del precio de las acciones son bastante volátiles, lo que podría ser un factor de preocupación para los inversores potenciales. Para aquellos interesados en profundizar, existen consejos adicionales de InvestingPro disponibles para Nexa, a los que se puede acceder a través de la plataforma de InvestingPro.
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