NiSource Inc. (NYSE:NI), empresa líder en el sector energético, ha anunciado hoy el cierre con éxito de una oferta de deuda de 600 millones de dólares. La oferta, que se ha completado hoy, ha consistido en la venta de pagarés senior con un tipo de interés del 5,2% y vencimiento en 2029.
La empresa suscribió un acuerdo de condiciones el 17 de junio de 2024 con un sindicato de suscriptores liderado por Barclays Capital Inc, BNP Paribas Securities Corp, KeyBanc Capital Markets Inc, MUFG Securities Americas Inc y Scotia Capital (USA) Inc. Este acuerdo se realizó en el marco de la actual declaración de registro de NiSource.
NiSource declaró que los ingresos netos de la oferta de pagarés se utilizarían para fines corporativos generales. Entre ellos figuran la financiación de gastos de capital, la provisión de capital circulante y el reembolso de la deuda existente.
Los pagarés se emitieron en virtud de una escritura de 14 de noviembre de 2000 entre NiSource y The Bank of New York Mellon, en calidad de fideicomisario sucesor. Las condiciones de los pagarés se detallan en el formulario 8-K presentado a la SEC y pueden consultarse para conocer todos los detalles.
La empresa también presentó a la SEC un dictamen de McGuireWoods LLP sobre la legalidad de los pagarés, que se incluye en el presente informe.
Este movimiento financiero forma parte de la estrategia más amplia de NiSource para reforzar su estructura de capital y apoyar las operaciones en curso y las iniciativas de crecimiento.
La información relativa a esta transacción se basa en el último documento 8-K presentado por NiSource a la SEC.
En otras noticias recientes, NiSource Inc. informó de un aumento del 10% en los beneficios ajustados por acción (BPA) del primer trimestre, hasta 0,85 dólares, lo que refleja un impresionante rendimiento financiero. El holding energético confirmó un plan básico de gastos de capital (CapEx) de 16.400 millones de dólares para los próximos cinco años, centrado en inversiones en gas natural renovable, generación y modernización de sistemas. NiSource también reafirmó sus previsiones de BPA ajustado para 2024 de entre 1,70 y 1,74 dólares, expresando su confianza en cumplir los compromisos futuros y mantener la flexibilidad del balance.
Además de estos avances, BMO Capital Markets reiteró su calificación de "Outperform" sobre las acciones de NiSource, manteniendo un precio objetivo de 31,00 dólares. Este respaldo se produjo tras una serie de reuniones con la alta dirección de NiSource, que aumentaron la confianza de la firma de análisis en las perspectivas de la empresa. BMO Capital destacó el sólido balance de NiSource, la necesidad manejable de financiación de capital y el potencial de crecimiento como factores clave de su perspectiva positiva.
Perspectivas de InvestingPro
NiSource Inc. (NYSE:NI) ha navegado recientemente por las aguas financieras cerrando una oferta de deuda de 600 millones de dólares. A la luz de este desarrollo, un vistazo a las métricas financieras de la compañía y los consejos de InvestingPro pueden proporcionar a los inversores una comprensión más profunda de la posición actual de NiSource. Con una capitalización bursátil de 12.960 millones de dólares y un PER de 17,82, los inversores están ante una empresa con una sólida valoración en el mercado. El ratio P/E ha experimentado un ligero ajuste en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024, situándose en 18,8.
Los consejos de InvestingPro revelan que NiSource opera con una carga de deuda significativa, lo cual es una consideración importante para los inversores dada la reciente oferta de deuda. Además, la compañía tiene un largo historial de pago de dividendos, manteniéndolos durante 38 años consecutivos y aumentándolos durante los últimos 7 años. Esto se refleja en una rentabilidad por dividendo del 3,74% a mediados de 2024. Sin embargo, los analistas han expresado cierta cautela, revisando a la baja sus beneficios para el próximo periodo y destacando que la empresa cotiza con un elevado PER en relación con el crecimiento de los beneficios a corto plazo.
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