EMERYVILLE, California - NMI Holdings, Inc. (NASDAQ: NMIH), compañía privada de seguros hipotecarios, ha anunciado el precio de una oferta pública de 425 millones de dólares en pagarés senior no garantizados con un tipo de interés anual del 6,0%, con vencimiento el 15 de agosto de 2029.
El cierre de la oferta está previsto para el 21 de mayo de 2024, sujeto a las condiciones de cierre habituales. La empresa tiene previsto utilizar los ingresos para amortizar sus actuales 400 millones de dólares de bonos garantizados senior al 7,375% con vencimiento en junio de 2025, y destinar el resto a fines corporativos generales.
Junto con esta oferta, NMI Holdings también ha establecido una nueva línea de crédito renovable no garantizada de 250 millones de dólares a cinco años. El sindicato de bancos participantes incluye a RBC Capital Markets, Bank of Montreal, Citibank, N.A. y Truist Bank, con compromisos adicionales de Goldman Sachs Bank USA, Huntington National Bank y U.S. Bank National Association. Actualmente, el revólver no está dispuesto y el contrato de crédito incluye las cláusulas y condiciones habituales.
Los pagarés se ofrecen en virtud de una declaración de registro registrada en la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) el mismo día del anuncio. La oferta se basa en un suplemento de prospecto y un folleto adjunto, ambos disponibles en el sitio web de la SEC.
Este movimiento financiero se enmarca en la estrategia de NMI Holdings de gestionar su deuda y reforzar su balance. La empresa, a través de su filial National Mortgage Insurance Corporation, ofrece seguros hipotecarios que permiten la adquisición de vivienda a prestatarios con bajos pagos iniciales, al tiempo que ofrecen protección a prestamistas e inversores frente a impagos de los prestatarios.
Se aconseja a los inversores potenciales que lean el suplemento del folleto, el folleto adjunto y otros documentos relacionados presentados ante la SEC antes de tomar decisiones de inversión. Pueden solicitarse copias de estos documentos a los gestores conjuntos de la emisión, que incluyen a RBC Capital Markets, LLC, Goldman Sachs & Co. LLC, BMO Capital Markets Corp., Citigroup Global Markets Inc. y Truist Securities, Inc.
Este comunicado de prensa tiene únicamente fines informativos y no representa una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de ningún valor de la empresa. La información proporcionada se basa en un comunicado de prensa de NMI Holdings, Inc.
Perspectivas de InvestingPro
NMI Holdings, Inc. (NASDAQ: NMIH) ha sido noticia recientemente por sus movimientos financieros estratégicos, y los inversores están siguiendo de cerca las métricas de rendimiento de la compañía y su posición en el mercado.
Según los datos de InvestingPro, NMIH tiene una capitalización bursátil de 2.700 millones de dólares, lo que refleja su considerable tamaño en el sector de los seguros hipotecarios privados. La empresa cotiza con un PER de 8,03 en los últimos doce meses hasta el primer trimestre de 2024, lo que indica que puede estar infravalorada en relación con el crecimiento de sus beneficios. Esto es apoyado por un PEG Ratio de 0,53 para el mismo período, lo que sugiere un potencial de valor de inversión cuando se considera su tasa de crecimiento de las ganancias.
InvestingPro Consejos para NMIH destacan que ocho analistas han revisado recientemente al alza sus estimaciones de beneficios para el próximo período, lo que indica un sentimiento positivo sobre el desempeño futuro de la empresa.
Además, la empresa ha experimentado una importante rentabilidad durante la última semana, con un rendimiento total del precio del 9,07%, lo que puede llamar la atención de los inversores que buscan ganancias a corto plazo. Con los analistas pronosticando rentabilidad para el año y la empresa ya rentable en los últimos doce meses, NMIH se está posicionando como una atractiva oportunidad de inversión.
Los inversores interesados en obtener más información pueden consultar otros consejos de InvestingPro sobre NMIH en https://www.investing.com/pro/NMIH. Utilizando el código de cupón PRONEWS24, los lectores pueden obtener un 10% de descuento adicional en una suscripción anual o bianual Pro y Pro+, que proporciona acceso a una gran cantidad de datos financieros y análisis de expertos para fundamentar sus decisiones de inversión.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.