ATLANTA - Novelis Inc, destacado proveedor de soluciones sostenibles de aluminio y líder mundial en laminación y reciclado de aluminio, ha iniciado una gira para su próxima oferta pública inicial (OPI).
La empresa ha anunciado la venta prevista de 45 millones de acciones ordinarias que actualmente posee su único accionista, una filial de Hindalco Industries Limited. Novelis también está considerando una opción de sobreasignación, que permitiría a los suscriptores comprar hasta 6,75 millones de acciones adicionales en los 30 días siguientes a la emisión del prospecto final.
La horquilla de precios prevista para la OPV oscila entre 18,00 y 21,00 dólares por acción. Novelis ha solicitado que sus acciones ordinarias coticen en la Bolsa de Nueva York con el símbolo "NVL".
Es importante señalar que Novelis no se beneficiará financieramente de los ingresos del accionista vendedor. Una vez concluida la OPI, la filial de Hindalco conservará la propiedad de aproximadamente 555 millones de acciones, lo que equivale al 92,5% del total de acciones en circulación de Novelis, o al 91,4% si los suscriptores ejercen plenamente la opción de sobreasignación.
La oferta está siendo gestionada por Morgan Stanley (NYSE:MS), BofA Securities y Citigroup en calidad de directores principales. Wells Fargo (NYSE:WFC) Securities, Deutsche Bank (ETR:DBKGn) Securities y BMO Capital Markets también actúan como directores de la emisión, y otros codirectores son BNP (EPA:BNPP) PARIBAS, Academy Securities, Credit Agricole (EPA:CAGR) CIB, PNC Capital Markets LLC y SMBC Nikko.
Se ha presentado a la Securities and Exchange Commission (SEC) una declaración de registro de estos valores, pero aún no ha sido aprobada. La venta de estos valores no comenzará hasta que la declaración de registro sea efectiva, y sólo se llevará a cabo mediante un prospecto.
Este anuncio se basa en un comunicado de prensa y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores. Las ofertas, solicitudes o ventas se ajustarán a los requisitos de registro de la Ley de Valores de 1933.
Novelis, filial de Hindalco Industries Limited, opera en todo el mundo, asociándose con industrias como la aeroespacial, automovilística y de envasado de bebidas para hacer avanzar el aluminio como material preferido con soluciones circulares. La misión de la empresa es dar forma juntos a un mundo sostenible.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Novelis Inc. se prepara para su oferta pública inicial, los inversores potenciales siguen de cerca la salud financiera de la empresa y su posición en el mercado. Según los datos de InvestingPro, Novelis tiene una capitalización de mercado de 1.114 millones de dólares, lo que refleja la escala de la empresa en el sector de las soluciones sostenibles de aluminio.
A pesar de un período difícil con una disminución significativa de los ingresos del 50,42% en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024, Novelis ha mostrado un crecimiento trimestral de los ingresos del 15,41% en el primer trimestre de 2024, lo que indica una posible recuperación y resistencia en sus operaciones.
InvestingPro consejos sugieren que los inversores deben ser conscientes de precio de Novelis a ganancias (P / E) ratio, que se sitúa en 67,78, lo que indica una prima en comparación con sus pares de la industria. Sin embargo, la relación precio/beneficio ajustada para el mismo periodo muestra un valor negativo (-26,9), lo que puede suscitar preocupación sobre la rentabilidad a corto plazo. La relación precio/valor contable de la empresa, de 0,75, sugiere que sus acciones están potencialmente infravaloradas, lo que podría atraer a inversores en busca de oportunidades de crecimiento.
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