JERSEY CITY, Nueva Jersey - Organon (NYSE: OGN), empresa mundial de atención sanitaria especializada en la salud de la mujer, ha anunciado su intención de ofrecer 1.000 millones de dólares en pagarés, divididos a partes iguales entre pagarés senior garantizados y no garantizados con vencimiento en 2034. La oferta, que dependerá de las condiciones del mercado, pretende ser neutra en términos de apalancamiento y está garantizada por entidades que respaldan las líneas de crédito senior garantizadas de la empresa.
El producto de la venta de los pagarés se destinará a reembolsar parte del tramo B del préstamo a plazo de la empresa, denominado en dólares estadounidenses, en el marco de sus líneas de crédito, y a cubrir las comisiones y gastos conexos. Esta maniobra financiera forma parte de la estrategia más amplia de Organon para gestionar sus obligaciones de deuda.
Los pagarés no están registrados en virtud de la Ley de Valores de 1933 de Estados Unidos ni de ninguna ley estatal sobre valores y se ofrecerán únicamente a compradores institucionales cualificados y a personas no estadounidenses de conformidad con la normativa aplicable. La empresa ha dejado claro que este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta de los pagarés y que la venta no sería legal en jurisdicciones en las que se exija un registro previo o una exención.
Organon, con sede en Jersey City, Nueva Jersey, cuenta con una cartera diversificada de más de 60 medicamentos y productos en varias áreas terapéuticas, con especial atención a la salud de la mujer y un creciente negocio de biosimilares. La sólida capacidad comercial de la empresa y su presencia mundial respaldan su estrategia de expansión e innovación en sus principales mercados.
La empresa advierte que este anuncio contiene declaraciones prospectivas sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de las expectativas. Organon no se compromete a actualizar ninguna declaración prospectiva a raíz de nueva información o acontecimientos futuros. Los factores que podrían afectar a los resultados financieros y operativos de la empresa se detallan en los documentos presentados ante la Securities and Exchange Commission.
Este artículo se basa en un comunicado de prensa de Organon.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Organon (NYSE: OGN) navega por los mercados financieros con su reciente anuncio de ofrecer 1.000 millones de dólares en pagarés, los inversores siguen de cerca el rendimiento bursátil y la salud financiera de la empresa.
Según los datos de InvestingPro, Organon cuenta con una capitalización bursátil de 5.320 millones de dólares y una relación precio/beneficios (PER) muy atractiva de 5, que se reduce aún más a 4,71 cuando se ajusta a los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024. Esto sugiere que las acciones de la empresa cotizan con una valoración baja en relación con el crecimiento de sus beneficios a corto plazo.
Además, las acciones de Organon han experimentado rentabilidades significativas, con una rentabilidad del 11,12% en la última semana y del 15,79% en el último mes. La rentabilidad a tres meses es aún más impresionante, del 29,21%, lo que demuestra una fuerte tendencia alcista en el rendimiento de la acción.
Estas cifras son especialmente notables para los inversores que buscan oportunidades de crecimiento. La compañía paga un dividendo significativo a los accionistas, con una rentabilidad por dividendo del 5,42% según los últimos datos, lo que podría ser atractivo para los inversores centrados en los ingresos.
Los consejos de InvestingPro destacan que el RSI de la acción sugiere que se encuentra en territorio de sobrecompra, lo que podría indicar la necesidad de cautela entre los compradores potenciales. Sin embargo, la valoración de Organon también implica un fuerte rendimiento del flujo de caja libre, lo que refuerza la solidez financiera de la empresa y su capacidad para mantener el pago de dividendos. Para los inversores que busquen un análisis más profundo, hay consejos adicionales de InvestingPro disponibles en https://www.investing.com/pro/OGN, y utilizando el código de cupón PRONEWS24, pueden obtener un 10% extra de descuento en una suscripción anual o bianual Pro y Pro+.
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