PERRYSBURG, Ohio - La filial de O-I Glass, Inc. (NYSE: OI), Owens-Brockway Glass Container Inc. (OBGC), ha desvelado sus planes de ofrecer 300 millones de dólares en bonos senior con vencimiento en 2032 a compradores institucionales cualificados, según un reciente comunicado de prensa. La oferta privada depende de las condiciones del mercado y de otros factores.
Los pagarés preferentes de OBGC forman parte de un movimiento estratégico para amortizar los pagarés preferentes del 6,375% con vencimiento en 2025. La amortización se financiará con los ingresos netos de la oferta combinados con el efectivo disponible. Esta maniobra financiera tiene por objeto gestionar la cartera de deuda de la empresa.
Los pagarés y sus garantías no se registrarán públicamente con arreglo a la Ley de Valores de EE.UU. y sólo estarán disponibles para determinados compradores institucionales en virtud de la Norma 144A, y para personas no estadounidenses en transacciones extraterritoriales con arreglo a la Norma S.
O-I Glass, líder mundial en la producción de envases de vidrio, registró unas ventas netas de 7.100 millones de dólares en 2023. La empresa cuenta con 68 plantas en 19 países y emplea a más de 23.000 personas. Sus productos son básicos para numerosas marcas de alimentos y bebidas en todo el mundo.
Las garantías de los pagarés serán proporcionadas por Owens-Illinois Group, Inc. y algunas filiales nacionales estadounidenses que son garantes en virtud del contrato de crédito de OI Group.
El comunicado de prensa también contiene declaraciones prospectivas, que reflejan las expectativas de la empresa sobre acontecimientos futuros, sujetas a incertidumbres y riesgos. Estos incluyen las condiciones económicas, las presiones competitivas, las preferencias de los consumidores y las interrupciones operativas, entre otros factores.
Perspectivas de InvestingPro
O-I Glass, Inc. (NYSE: OI), en medio de su reestructuración financiera estratégica, muestra un panorama financiero complejo según los datos en tiempo real de InvestingPro. Con una capitalización bursátil de 2.070 millones de dólares, la empresa ha estado sorteando los retos del mercado, como indica el crecimiento negativo de sus ingresos en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024, con un -1,83%. Esto se ve acentuado por un descenso trimestral más sustancial de los ingresos del -13,0% en el 1T 2024.
El PER de la empresa se sitúa en -8,73, lo que sugiere que los inversores están preocupados por su rentabilidad. Sin embargo, el PER ajustado de los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024 apunta a un futuro más favorable, de 8,09 puntos. Esto se alinea con uno de los consejos de InvestingPro que indica que se espera que los ingresos netos crezcan este año. Por otra parte, el precio de la empresa está rondando cerca de su mínimo de 52 semanas, lo que podría señalar un punto de entrada potencial para los inversores que creen en las perspectivas a largo plazo de la empresa.
Dos consejos de InvestingPro destacan especialmente en el contexto de las actividades recientes de la empresa: O-I Glass opera con una importante carga de deuda, lo que es relevante teniendo en cuenta el movimiento de la compañía para gestionar su cartera de deuda mediante la oferta de pagarés senior. Además, la dirección ha estado recomprando acciones de forma agresiva, lo que podría ser indicativo de su confianza en el valor de la empresa.
Para los lectores que deseen profundizar en la salud financiera de la empresa y sus perspectivas de futuro, InvestingPro ofrece información adicional. Actualmente hay otros 5 consejos de InvestingPro disponibles que pueden proporcionar una comprensión más completa de la posición financiera y la dirección estratégica de O-I Glass. Los inversores interesados pueden aprovechar nuestra oferta especial utilizando el código de cupón PRONEWS24 para obtener un 10% de descuento adicional en una suscripción anual o semestral Pro y Pro+.
Con la próxima fecha de resultados prevista para el 30 de julio de 2024, los inversores estarán muy atentos para ver si los esfuerzos de la empresa por gestionar su deuda y mejorar la rentabilidad llegan a buen puerto.
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