TYSONS, Virginia - Park Hotels & Resorts Inc. (NYSE: PK), un fondo de inversión inmobiliaria, ha ampliado su oferta de bonos preferentes a 550 millones de dólares, lo que supone un notable incremento respecto a los 450 millones iniciales. Los pagarés, con un tipo de interés del 7,000%, vencen en 2030 y se han valorado a su valor nominal.
Las filiales de la empresa, incluidas Park Intermediate Holdings LLC, PK Domestic Property LLC y PK Finance Co-Issuer Inc. son las responsables de la oferta. Estos pagarés vencen el 1 de febrero de 2030 y estarán garantizados por Park y otras filiales.
Los ingresos de esta oferta, junto con un mínimo de 200 millones de dólares procedentes de un nuevo préstamo a plazo no garantizado, se destinan a la compra y amortización de la totalidad de 650 millones de dólares de los bonos preferentes al 7,500% de los emisores con vencimiento en 2025. Esta acción coincide con una oferta pública de adquisición en efectivo de los bonos con vencimiento en 2025. En caso de que no se complete la oferta, los fondos se utilizarán para amortizar la totalidad de los bonos con vencimiento en 2025 y cubrir las comisiones y gastos relacionados. Los fondos restantes se destinarán a fines corporativos generales.
Se prevé que la oferta, que está sujeta a las condiciones de cierre habituales, finalice el 16 de mayo de 2024. Estos pagarés no se han registrado de conformidad con la Ley de Valores de 1933 ni con ninguna ley estatal sobre valores y sólo estarán disponibles para compradores institucionales cualificados y determinadas personas no estadounidenses en transacciones extraterritoriales.
El anuncio también contiene declaraciones prospectivas relativas a las expectativas de la empresa sobre sus operaciones comerciales y resultados financieros. Estas afirmaciones están sujetas a diversos riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difirieran de los previstos.
Perspectivas de InvestingPro
A medida que Park Hotels & Resorts Inc. (NYSE: PK) se embarca en su oferta ampliada de bonos preferentes, la salud financiera de la empresa y su posición en el mercado se convierten en el centro de atención de los inversores. Con una capitalización bursátil de 3.350 millones de dólares, Park Hotels & Resorts Inc. es un actor importante en el sector de los REIT de hoteles y complejos turísticos. La dirección de la empresa ha mostrado confianza en su estrategia y rendimiento a través de un agresivo programa de recompra de acciones, que es un consejo InvestingPro que indica que creen que las acciones están infravaloradas y son una buena inversión.
Otro consejo de InvestingPro que destaca es que la empresa cotiza a un múltiplo de valoración de ingresos bajo, con un ratio Precio / Valor contable en el primer trimestre de 2024 de sólo 0,89. Esto sugiere que las acciones pueden estar infravaloradas. Esto sugiere que la acción puede estar infravalorada en comparación con el valor de los activos de la empresa, lo que podría ser un punto atractivo para los inversores de valor.
Las métricas de InvestingPro Data proporcionan una inmersión más profunda en las finanzas de la empresa. El ratio PER se sitúa en 35,97, lo que refleja la valoración que hace el mercado de los beneficios de la empresa. Aunque pueda parecer elevado, la significativa subida del precio de la empresa en los últimos seis meses, del 39,41%, sugiere una fuerte confianza del mercado, de la que se ha hecho eco una notable rentabilidad total del precio en un año, del 50,01%.
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