En una maniobra financiera estratégica, Peloton (NASDAQ:PTON) Interactive Inc. (NASDAQ: PTON) ha colocado con éxito una oferta privada de 300 millones de dólares en bonos senior convertibles, con 50 millones de dólares adicionales ejercidos por los compradores iniciales, como parte de sus esfuerzos de refinanciación global. La transacción se completó con el apoyo de J.P. Morgan Securities LLC y Goldman Sachs & Co. LLC, que actuaron como compradores iniciales.
Estos bonos preferentes convertibles al 5,50%, con vencimiento el 1 de diciembre de 2029, se emitieron el viernes y U.S. Bank Trust Company, National Association actuó como fideicomisario. La oferta se dirigió a compradores institucionales cualificados, de conformidad con la norma 144A de la Ley de Valores de 1933.
Peloton anunció que los ingresos netos, que ascendieron a unos 343 millones de dólares tras deducir los descuentos y comisiones de los compradores iniciales, se utilizaron para recomprar unos 350 millones de dólares de sus bonos preferentes convertibles al 0,00% con vencimiento en 2026, incluidas las comisiones y gastos asociados.
Los pagarés devengarán intereses semestrales a un tipo anual del 5,50%, y el primer pago vencerá el 1 de diciembre de 2024. Los tenedores de los pagarés tienen la opción de convertir su inversión en acciones ordinarias de Clase A en determinadas condiciones, como la evolución del precio de las acciones y acontecimientos corporativos, antes del 1 de septiembre de 2029. El tipo de conversión inicial se ha fijado en 218,4360 acciones por cada 1.000 dólares de principal, lo que corresponde a un precio de conversión inicial de aproximadamente 4,58 dólares por acción, que supone una prima del 40% sobre el último precio de venta comunicado de las acciones de Peloton el 21 de mayo de 2024.
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