WESTLAKE VILLAGE, California - PennyMac Financial Services, Inc. (NYSE: PFSI) ha anunciado el precio de una oferta de 650 millones de dólares de pagarés senior no garantizados al 7,125% con vencimiento el 15 de noviembre de 2030. Los intereses de estos pagarés, pagaderos semestralmente, comenzarán el 15 de noviembre de 2024.
La empresa ha declarado que los ingresos se utilizarán principalmente para reembolsar los préstamos contraídos en el marco de las líneas MSR garantizadas y otras deudas garantizadas, y que el resto se destinará a fines corporativos generales.
La oferta, cuyo cierre está previsto para el miércoles, está sujeta a las condiciones habituales y va dirigida a compradores institucionales cualificados de conformidad con la norma 144A y a determinadas personas no estadounidenses en virtud del Reglamento S de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada. Los pagarés no han sido registrados con arreglo a la Securities Act ni a ninguna ley estatal sobre valores y no pueden ofrecerse ni venderse en los EE.UU. sin registro o sin una exención aplicable.
PennyMac Financial Services, una empresa de servicios financieros especializados, opera en la producción y servicio de préstamos hipotecarios estadounidenses y en la gestión de inversiones relacionadas con el mercado hipotecario estadounidense. A 31 de marzo de 2024, la empresa era el segundo mayor prestamista hipotecario del país, con 98.000 millones de dólares en préstamos de nueva originación y préstamos de servicio por un total de 617.000 millones de dólares en saldo de capital impagado.
El anuncio incluye declaraciones prospectivas sobre el cierre previsto de la oferta de pagarés y el uso previsto de los ingresos. No obstante, estas afirmaciones están sujetas a diversos riesgos e incertidumbres, como los cambios en los tipos de interés, las condiciones del mercado inmobiliario y los entornos normativos que podrían afectar a las operaciones y los resultados financieros de la empresa.
Se advierte a los inversores y al mercado que no confíen indebidamente en estas declaraciones prospectivas, que reflejan la opinión de la empresa únicamente en la fecha del anuncio. Esta noticia se basa en un comunicado de prensa de PennyMac Financial Services, Inc.
InvestingPro Insights
PennyMac Financial Services, Inc. (NYSE: PFSI) ha fijado recientemente el precio de una importante oferta de pagarés senior no garantizados, lo que subraya la gestión financiera estratégica de la empresa y el interés del mercado por su crédito. Para entender mejor el potencial de inversión y la salud financiera actual de PennyMac Financial, vamos a profundizar en algunas métricas y datos clave de InvestingPro.
Los datos de InvestingPro muestran que PennyMac Financial Services tiene una capitalización bursátil de aproximadamente 4.790 millones de dólares, lo que supone una presencia significativa en el sector de los servicios financieros.
La empresa cotiza con un PER de 30,69, que se ajusta a un más favorable 17,48 si se consideran los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024. Esto sugiere una posible reevaluación del poder de los beneficios de la empresa por parte del mercado. Por otra parte, los ingresos de PennyMac para el mismo período se sitúan en 1800,35 millones de USD, con un sólido margen de beneficio bruto del 89,4%.
Los consejos de InvestingPro destacan que los analistas predicen que PennyMac será rentable este año, una opinión respaldada por el hecho de que la empresa ha sido rentable en los últimos doce meses. Además, cinco analistas han revisado al alza sus previsiones de beneficios para el próximo periodo, lo que indica un posible optimismo respecto a los resultados financieros de la empresa.
Estos datos son especialmente relevantes para los inversores si se tiene en cuenta la última decisión de la empresa de emitir bonos preferentes no garantizados y sus implicaciones para la rentabilidad futura y la gestión de la deuda.
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