CINCINNATI - Phillips Edison & Company, Inc. (NASDAQ:PECO), uno de los principales propietarios y operadores de centros comerciales de alimentación, ha anunciado el precio de una oferta pública de bonos senior no garantizados por valor de 350 millones de dólares. Los pagarés, con un tipo de interés del 5,750%, vencen en 2034 y se han valorado al 98,576% de su importe principal. Su vencimiento está previsto para el 15 de julio de 2034, y la oferta se liquidará el 13 de mayo de 2024, sujeta a las condiciones de cierre habituales.
La sociedad operativa de la empresa, Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I, L.P., garantizará total e incondicionalmente los pagarés. Los ingresos de la oferta se destinarán a fines corporativos generales. Esto incluye el reembolso de préstamos en virtud de su línea de crédito renovable, la financiación de adquisiciones de propiedades y otras necesidades corporativas.
Un consorcio de entidades financieras, entre las que se encuentran Wells Fargo Securities, BofA Securities y J.P. Morgan, actuaron como directores conjuntos de la oferta. La oferta se realizó al amparo de una declaración de registro efectiva previamente presentada ante la Securities and Exchange Commission (SEC).
Phillips Edison & Company gestiona una cartera de 304 centros comerciales, 284 de los cuales son de su propiedad en 31 estados, con un total de 32,4 millones de metros cuadrados. La empresa se centra en ofrecer experiencias de compra omnicanal y en mejorar las comunidades a través de sus propiedades comerciales.
Los detalles de la oferta están disponibles en el sitio web de la SEC, y el suplemento final del folleto y el folleto adjunto pueden obtenerse de las instituciones financieras que participan en la oferta.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Phillips Edison & Company, Inc. (NASDAQ:PECO) se embarca en su oferta pública de notas senior no garantizadas, los inversores pueden encontrar útil considerar las métricas financieras clave y los consejos de InvestingPro para obtener una comprensión más profunda de la posición actual de la compañía en el mercado.
Con una capitalización bursátil de aproximadamente 4.510 millones de dólares, la valoración de PECO refleja su importante presencia en el sector de los centros comerciales de alimentación. El PER de la empresa se sitúa en un elevado 68,35, lo que sugiere que los inversores están dispuestos a pagar una prima por sus beneficios en relación con la media del mercado. Esto podría atribuirse al rendimiento constante de la empresa, que ha sido rentable en los últimos doce meses.
Los inversores deben tener en cuenta que la rentabilidad por dividendo de PECO se sitúa actualmente en el 3,5% y que la empresa ha aumentado su dividendo durante cuatro años consecutivos. Esto puede resultar atractivo para los inversores centrados en los ingresos que buscan un crecimiento constante de los dividendos en su cartera. Además, los activos líquidos de la empresa superan sus obligaciones a corto plazo, lo que indica una sólida base financiera que respalda sus estrategias operativas y sus posibles iniciativas de crecimiento.
Aunque PECO cotiza a un múltiplo de beneficios elevado, los analistas predicen que la empresa mantendrá la rentabilidad este año. Este consejo de InvestingPro concuerda con la estrategia de la empresa de mejorar las comunidades a través de sus propiedades minoristas y podría tranquilizar a los inversores sobre sus perspectivas de futuro.
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