TUCSON, Arizona - Pima Federal Credit Union y RBAZ Bancorp, Inc, la empresa matriz de Republic Bank of Arizona, han anunciado un acuerdo definitivo para que Pima adquiera sustancialmente todos los activos y asuma los pasivos de Republic Bank en una transacción totalmente en efectivo. Se prevé que la operación proporcione a los accionistas de RBAZ aproximadamente 22,00 $ por acción totalmente diluida tras la liquidación final, sujeta a ajustes.
Esta adquisición ampliará la presencia de Pima en Phoenix y el condado de Maricopa, añadiendo tres sucursales de Republic Bank a su red, con lo que contará con un total de doce sucursales y más de 1.500 millones de dólares en activos totales. Eric Renaud, Presidente y Consejero Delegado de Pima, destacó los valores compartidos entre las dos entidades y la oportunidad de crecimiento estratégico que esto supone para servir a la comunidad local.
Brian Ruisinger, Presidente y Consejero Delegado de RBAZ y Republic Bank, expresó su entusiasmo por la asociación, destacando la coincidencia de valores y los beneficios para los clientes, los accionistas y la comunidad. También mencionó la continuación del legado "Shop Local Dine Local Bank Local".
El acuerdo ha recibido la aprobación unánime de los Consejos de Administración de ambas organizaciones y ahora está pendiente de la aprobación de los accionistas de RBAZ, los organismos reguladores y el cumplimiento de las condiciones de cierre habituales. Se espera que la transacción se complete en la segunda mitad de 2024, y que Ruisinger lidere el mercado de Phoenix tras el cierre.
Pima Federal Credit Union, fundada en 1951 y con sede en Tucson, opera en nueve localidades y ofrece una gama de productos bancarios personales y empresariales. A 31 de marzo de 2024, Pima contaba con 1.200 millones de dólares en activos totales. Republic Bank, fundado en 2007, opera actualmente tres sucursales en el área metropolitana de Phoenix, con 279 millones de dólares en activos totales en la misma fecha.
La adquisición está sujeta a diversos factores, entre ellos las aprobaciones reglamentarias y de los accionistas, y la integración satisfactoria de las dos entidades. Este comunicado de prensa contiene previsiones de futuro sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difirieran sustancialmente de los previstos.
Los servicios de asesoramiento financiero para la transacción fueron prestados por Olsen Palmer LLC a RBAZ y Donnelly Penman & Partners, Inc. a Pima, con el asesoramiento jurídico de Fenimore Kay Harrison LLP y Luse Gorman, PC, respectivamente.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras RBAZ Bancorp, Inc. se prepara para su adquisición por parte de Pima Federal Credit Union, las métricas financieras clave y los consejos de InvestingPro ofrecen información sobre la posición actual de la empresa en el mercado. Con una capitalización bursátil de 20,41 millones de dólares y unos ingresos en los últimos doce meses de 10,85 millones de dólares, RBAZ ha demostrado un crecimiento significativo, con un aumento de los ingresos del 28,33% en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024.
Un aspecto atractivo para posibles inversores o partes interesadas es la baja relación precio/beneficios (PER) de RBAZ. Actualmente se sitúa en 7,7, ajustado a 7,53 para los últimos doce meses a partir del 1T 2024, el ratio PER sugiere que la acción cotiza a un precio bajo en relación con el crecimiento de los beneficios a corto plazo. Esto se complementa con el ratio PEG de la empresa, que en 0,21 indica una infravaloración potencial basada en las proyecciones de crecimiento de los beneficios.
Los consejos de InvestingPro destacan que RBAZ cotiza cerca de su máximo de 52 semanas, con el precio al 100% de este pico, lo que indica un fuerte rendimiento reciente. Aún así, la acción también se considera que está en territorio de sobrecompra de acuerdo con el Índice de Fuerza Relativa (RSI), que puede sugerir cautela entre los comerciantes.
Además, aunque la empresa ha sido rentable en los últimos doce meses, no paga dividendos a los accionistas, lo que podría influir en las decisiones de inversión en función de las estrategias individuales.
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