El lunes, Piper Sandler mantuvo su calificación Neutral sobre las acciones de CommVault Systems (NASDAQ:CVLT), con un precio objetivo constante de 107,00 dólares. La posición de la firma se produce después de celebrar reuniones de inversores con el director financiero de CommVault, Brian Carolan, y la responsable de relaciones con los inversores, Tami Melnyk, en Chicago.
Los puntos clave de las discusiones destacaron el fuerte entorno de demanda de CommVault, especialmente en ciber-resiliencia, y el potencial de crecimiento de dos dígitos a través de mejores relaciones con los CISO.
El modelo SaaS integral de la compañía, que no es sólo una interfaz de nube, sus capacidades agnósticas de almacenamiento y la reciente autorización FedRAMP High se citaron como ventajas competitivas. Aunque actualmente los representantes de Dell no reciben incentivos, esto podría cambiar a medida que se cumplan ciertos hitos.
La estrategia de gestión de CommVault incluye la transición del director financiero a una función combinada de director de ingresos y director de clientes, que se espera que proporcione continuidad dada la amplia experiencia de Carolan en múltiples funciones dentro de la empresa.
Además, CommVault está incrementando las inversiones en sus asociaciones de canal, lo que Piper Sandler considera esencial para que la compañía aumente sus oportunidades de mercado. Aunque la firma reconoce el creciente interés del mercado y aprueba el momento de las transiciones estratégicas de CommVault, espera un punto de entrada más favorable antes de alterar su postura sobre el valor.
En otras noticias recientes, CommVault Systems ha estado en el punto de mira de DA Davidson, que ha elevado su precio objetivo para las acciones de la empresa a 135 dólares, frente a los 125 dólares anteriores. La firma ha mantenido una calificación de Comprar en la acción, citando la sólida posición de CommVault y el potencial de crecimiento sostenido de sus Ingresos Recurrentes Mensuales (MRR).
Los nuevos productos Cyber Resilience de CommVault han tenido una buena acogida entre los clientes, posicionando a la empresa como un elemento crítico dentro de la infraestructura de ciberseguridad.
KeyBanc Capital Markets también ha mantenido su calificación de "Sobreponderar" sobre las acciones de CommVault, destacando las ventajas tecnológicas y el crecimiento estratégico de la empresa. La empresa aspira a alcanzar un objetivo de ingresos recurrentes anuales (ARR) de 1.000 millones de dólares para el año fiscal 2026, con un cambio significativo hacia ofertas de software como servicio (SaaS), en particular su plataforma Metallic.
Por su parte, Cobalt, proveedor de soluciones de ciberresiliencia, registró un aumento del 10% de sus ingresos totales, hasta 223 millones de dólares, y un incremento sustancial de sus ingresos recurrentes, hasta 770 millones de dólares. El objetivo de la empresa es alcanzar un ARR total de 1.000 millones de dólares a finales del año fiscal 2026. Estos recientes acontecimientos subrayan las iniciativas estratégicas y el potencial de crecimiento tanto de CommVault Systems como de Cobalt, con un claro enfoque en la ciberseguridad y las ofertas SaaS.
Perspectivas de InvestingPro
La postura neutral de Piper Sandler sobre CommVault Systems (NASDAQ:CVLT) se alinea con una bolsa mixta de métricas financieras y rendimiento del mercado. Los datos de InvestingPro muestran una sólida capitalización de mercado de 5.060 millones de dólares, con un ratio PER de 30,2, que se ajusta ligeramente a 29,34 en los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2024. El crecimiento de los ingresos de la empresa ha sido positivo, del 6,97% en el mismo periodo, lo que indica un aumento constante de sus actividades empresariales.
Dos consejos de InvestingPro que son particularmente relevantes para el artículo incluyen el hecho de que la dirección ha estado recomprando acciones de forma agresiva, lo que puede ser un indicador de su confianza en el valor y las perspectivas futuras de la empresa. Además, CommVault tiene más efectivo que deuda en su balance, lo que sugiere una sólida posición financiera que podría atraer a los inversores que buscan estabilidad.
Los inversores también pueden estar interesados en saber que CommVault ha tenido un impresionante margen de beneficio bruto del 81,93% en los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2024, lo que subraya las ventajas competitivas mencionadas en el artículo, como el modelo SaaS integral de la empresa y las capacidades agnósticas de almacenamiento.
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