El lunes, Piper Sandler cambió su postura sobre las acciones de Fastly Inc. (NYSE:FSLY), moviendo la calificación de la acción de Neutral a Sobreponderar, aunque la firma redujo el precio objetivo a 16,00 dólares desde 19,00 dólares. El ajuste se produce tras el retroceso del 30% experimentado por Fastly en lo que va de año, y el nuevo objetivo se basa en 3,5 veces sus ventas estimadas para el año natural 2025.
La mejora se atribuye a varios factores que podrían impulsar el crecimiento de Fastly. Estos incluyen múltiples palancas alcistas en su negocio de red de entrega de contenidos (CDN), que han surgido tras un reinicio en el cuarto trimestre de 2023 y las tendencias recientes observadas por CDN Times, que indican que Fastly está ganando cuota de mercado.
Piper Sandler también observa un panorama competitivo favorable para Fastly, marcado por la salida de algunos competidores, lo que podría dar lugar a nuevas oportunidades y mejores estructuras de precios. Además, se espera que la fortaleza de los nuevos negocios cree vientos de cola para 2024. La firma también señaló que, si bien la concentración de clientes puede ser un arma de doble filo, no parece haber un riesgo inminente, ya que los principales clientes experimentan el mejor crecimiento relativo del tráfico.
La firma de análisis anticipa que los nuevos productos de seguridad mejorarán la cartera de Fastly y podrían impulsar un crecimiento incremental significativo. Además, el informe sugiere que podría haber un aumento de la rentabilidad, dada la dinámica de la línea superior y las hipótesis conservadoras de gastos operativos.
Por último, Piper Sandler considera que la valoración actual y los fundamentales de Fastly presentan un escenario favorable de riesgo-recompensa para los inversores. La visión actualizada de la firma refleja la anticipación de supuestos conservadores de cara al futuro, junto con la introducción de un nuevo paquete SaaS que podría aumentar la visibilidad del rendimiento de la empresa.
Datos de InvestingPro
Datos recientes de InvestingPro subrayan la imagen matizada que presentan las métricas financieras y el rendimiento de mercado de Fastly Inc. (NYSE:FSLY). Con una capitalización de mercado de 1.680 millones de dólares, el crecimiento de los ingresos de la compañía sigue siendo sólido, registrando un aumento del 16,93% en los últimos doce meses hasta el cuarto trimestre de 2023. Esto se complementa con un sólido margen de beneficio bruto del 52,64% para el mismo período, lo que indica la capacidad de la empresa para mantener la rentabilidad de sus servicios básicos a pesar de los desafíos más amplios.
Los consejos de InvestingPro destacan un alto rendimiento para el accionista y el hecho de que los activos líquidos de Fastly superan sus obligaciones a corto plazo, lo que proporciona cierta estabilidad financiera. Sin embargo, es importante señalar que los analistas han revisado a la baja sus beneficios para el próximo periodo y no prevén que la empresa sea rentable este año. Además, el precio ha caído significativamente en los últimos tres meses, lo que podría indicar una oportunidad de compra para los inversores que crean en la estrategia a largo plazo de la empresa.
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