HAMPTON, N.H. - Planet Fitness, Inc. (NYSE: NYSE:PLNT), una de las principales empresas del sector del fitness, ha anunciado la finalización con éxito de una importante operación de refinanciación. La empresa ha emitido una nueva serie de pagarés titulizados por un total de 800 millones de dólares, que se dividen en dos tramos con tipos de interés fijos y fechas de amortización variables.
Los pagarés prioritarios garantizados de clase A-2-I, valorados en 425 millones de dólares, tienen un tipo de interés del 5,765% y una fecha de amortización prevista de cinco años. Por su parte, los pagarés senior garantizados de clase A-2-II, valorados en 375 millones de dólares, tienen un tipo de interés del 6,237% y un plazo de amortización previsto de diez años. Los intereses de ambos tramos se pagarán trimestralmente.
Los ingresos procedentes de la colocación de estos pagarés 2024 se destinarán a múltiples fines. En primer lugar, se utilizarán para amortizar totalmente los Bonos de la Serie 2018-1 Clase A-2-II en circulación, que a 31 de marzo de 2024 tenían un saldo de principal de aproximadamente 591 millones de dólares. Además, los fondos cubrirán los costes de transacción, financiarán las cuentas de reserva asociadas a la línea de financiación titulizada y apoyarán las actividades corporativas generales, que pueden incluir la recompra de acciones por parte de la compañía.
Planet Fitness subraya que este comunicado de prensa no es una oferta de venta de los Pagarés 2024 ni de ningún otro valor y que los pagarés no han sido registrados de conformidad con la Ley de Valores de 1933 (Securities Act of 1933). Por lo tanto, no pueden ser vendidos en los Estados Unidos sin registro o una exención de los requisitos de registro.
Esta operación forma parte de la estrategia más amplia de Planet Fitness, que continúa su expansión. La empresa, fundada en 1992 y con sede en New Hampshire, ha crecido hasta convertirse en uno de los mayores franquiciadores y operadores de gimnasios del mundo, con aproximadamente 19,6 millones de socios en 2.599 tiendas a 31 de marzo de 2024.
Aunque la empresa ha realizado declaraciones prospectivas sobre el uso previsto de los ingresos y las posibles recompras de acciones, estas declaraciones no son garantía de resultados futuros y están sujetas a riesgos, incertidumbres y cambios en las circunstancias.
En otras noticias recientes, Planet Fitness ha experimentado importantes avances. La nueva consejera delegada de la cadena de gimnasios, Colleen Keating, ha tomado las riendas, marcando una nueva era para la empresa. Las firmas de análisis han actualizado sus calificaciones para la empresa, con Jefferies mejorando su calificación de Mantener a Comprar y JPMorgan también cambiando de Neutral a Sobreponderar. Stifel, sin embargo, rebajó la calificación de Comprar a Mantener.
La empresa ha conseguido 800 millones de dólares de financiación mediante la emisión de pagarés senior garantizados, una medida destinada a amortizar la deuda existente y cubrir los costes de la transacción, entre otros fines corporativos. Además, Planet Fitness también anunció planes para una operación de refinanciación que implica la emisión de 600 millones de dólares en nueva deuda titulizada.
En cuanto a los resultados financieros, Planet Fitness ha registrado un aumento del 6,2% en las ventas en mismas tiendas y un incremento del 18% en el EBITDA ajustado para el primer trimestre de 2024. Además, la empresa ha aumentado el precio de su tarjeta de socio Classic Card. Estos son algunos de los desarrollos recientes que la compañía ha anunciado, lo que demuestra su enfoque proactivo para navegar por su crecimiento y desafíos.
Perspectivas de InvestingPro
Tras el anuncio de la reciente operación de refinanciación de Planet Fitness (NYSE: PLNT), se justifica una mirada más profunda a la salud financiera de la empresa y su rendimiento en el mercado. Según los datos de InvestingPro, a partir del primer trimestre de 2024, Planet Fitness tiene una impresionante capitalización de mercado de $ 6.4 mil millones USD, lo que refleja el tamaño sustancial y la influencia de la empresa dentro de la industria del fitness.
Los consejos de InvestingPro indican que Planet Fitness cuenta con un notable margen de beneficio bruto del 62,35% durante los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024. Esta métrica muestra la capacidad de la empresa para gestionar eficientemente su coste de los bienes vendidos y mantener la rentabilidad, que es particularmente relevante ya que la empresa aprovecha los ingresos de la refinanciación para potencialmente recomprar acciones e invertir en actividades corporativas.
Otro consejo destacable de InvestingPro es la evolución reciente del valor, con una rentabilidad significativa durante la última semana del 8,78%. Esto sugiere que los inversores han reaccionado positivamente a las noticias de refinanciación, lo que podría ser indicativo de la confianza del mercado en la gestión financiera estratégica y las perspectivas de crecimiento de la empresa.
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