NORFOLK, Va. - PRA Group, Inc. (NASDAQ:PRAA), empresa especializada en la adquisición y cobro de préstamos morosos, ha anunciado hoy su intención de ofrecer 400 millones de dólares en pagarés senior con vencimiento en 2030 a través de una transacción privada. Estos pagarés estarán garantizados por las filiales nacionales de la empresa que ya forman parte de su Acuerdo de Crédito Norteamericano.
La oferta se dirige a compradores institucionales cualificados, de conformidad con la norma 144A de la Ley de Valores, y a determinadas personas no estadounidenses, de conformidad con el Reglamento S. El producto de la venta de los pagarés se destinará al reembolso de aproximadamente 396 millones de dólares de los empréstitos pendientes de PRA Group en virtud de su línea de crédito renovable norteamericana. Además, la empresa tiene previsto amortizar sus 298 millones de dólares de bonos preferentes al 7,375% con vencimiento en 2025 el 1 de septiembre de 2024 o en torno a esa fecha, y pagar los intereses devengados y no pagados.
Este anuncio no constituye una oferta de venta ni una solicitud de compra de valores, ni se efectuará venta alguna en jurisdicciones en las que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificación con arreglo a la legislación sobre valores de cualquiera de dichas jurisdicciones. Los pagarés no han sido registrados en virtud de la Securities Act ni de ninguna ley estatal sobre valores, y no pueden ofrecerse ni venderse en los EE.UU. sin registro o sin una exención aplicable de los requisitos de registro.
PRA Group opera en todo el mundo, devolviendo capital a instituciones financieras y prestando servicios de crédito a consumidores en América, Europa y Australia. Las declaraciones prospectivas de la empresa indican las expectativas actuales de la dirección sobre futuras operaciones y resultados financieros, sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difirieran.
La información facilitada se basa en un comunicado de prensa y está sujeta a cambios. PRA Group no asume ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente sus declaraciones prospectivas.
Perspectivas de InvestingPro
PRA Group, Inc. (NASDAQ:PRAA) ha sido noticia recientemente por sus maniobras financieras estratégicas, incluida la oferta de pagarés preferentes y la amortización prevista de la deuda existente. Los inversores que siguen el progreso de la compañía podrían estar interesados en algunas métricas clave y puntos de vista de InvestingPro que podrían arrojar luz sobre la salud financiera y las perspectivas futuras de PRA Group.
Un consejo de InvestingPro indica que los analistas son optimistas en cuanto a la rentabilidad de PRA Group, ya que se espera que los ingresos netos aumenten este año. Esto se alinea con el enfoque proactivo de la empresa para gestionar su perfil de deuda. Además, los activos líquidos de la empresa superan sus obligaciones a corto plazo, lo que sugiere una sólida posición de liquidez que podría respaldar sus actividades financieras estratégicas.
Desde el punto de vista de los datos, la capitalización bursátil de PRA Group es de aproximadamente 1.000 millones de USD, lo que refleja el tamaño y la escala de la organización dentro de su sector. Aunque el PER de la empresa en los últimos doce meses hasta el primer trimestre de 2024 es negativo, -46,94, lo que indica problemas de rentabilidad en el pasado, el PER ajustado para el mismo periodo muestra una perspectiva futura más favorable, 11,88. Además, la empresa ha experimentado una importante subida de precios en los últimos seis meses, con una rentabilidad total del 40,89%, lo que indica un sólido comportamiento en bolsa que los inversores pueden considerar alentador.
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