BURLINGTON, Mass. - Progress Software Corp. (NASDAQ:PRGS), proveedor de tecnologías de desarrollo de aplicaciones y experiencia digital, está considerando una oferta en efectivo para adquirir todo el capital social emitido y por emitir de MariaDB Corporation Plc (NYSE:MRDB), líder mundial en soluciones de bases de datos de código abierto.
El anuncio realizado hoy sigue a una declaración anterior del 26 de marzo de 2024 sobre el interés de Progress Software en MariaDB.
La transacción propuesta implicaría un pago en efectivo de 0,60 dólares por acción a los accionistas de MariaDB, valorando la totalidad del capital social emitido de la empresa en aproximadamente 40,6 millones de dólares. Esta oferta representa un aumento del 9% sobre una oferta anterior de K1 Capital y una prima sustancial sobre los precios de cotización recientes de MariaDB.
Además de la compra de acciones, Progress Software propone comprar o reembolsar un Pagaré Senior Garantizado emitido por MariaDB a RP Ventures LLC, asociado con Runa Capital, con una prima del 55% sobre el importe pendiente, por un total de aproximadamente 40 millones de dólares.
La posible adquisición sugiere un valor de empresa de aproximadamente 100,6 millones de dólares para MariaDB, que es aproximadamente el doble de los ingresos de MariaDB en los doce meses que finalizan el 31 de diciembre de 2023. La oferta también incluye la asunción del pasivo estimado de MariaDB de 20 millones de dólares.
El CEO de Progress Software, Yogesh Gupta, comentó la posible adquisición, haciendo hincapié en el ajuste estratégico y la propuesta de valor mejorada para los clientes, accionistas y la comunidad de MariaDB. Gupta expresó su confianza en la alineación de esta adquisición con la estrategia a largo plazo de Progress Software y su historial de adquisiciones exitosas.
Progress Software debe anunciar su intención firme de realizar una oferta o declarar que no tiene intención de hacerlo antes de las 5:00 p.m. ET del 7 de mayo de 2024, de acuerdo con las normas irlandesas sobre adquisiciones.
Este anuncio se basa en un comunicado de prensa.
Opiniones de InvestingPro
Mientras Progress Software Corp. (NASDAQ:PRGS) mira hacia una adquisición estratégica de MariaDB Corporation Plc, su salud financiera y su rendimiento en el mercado son de gran interés para los inversores y las partes interesadas por igual. Según los últimos datos en tiempo real de InvestingPro, Progress Software presenta una mezcla de métricas financieras que podrían influir en el resultado y el valor percibido de esta posible transacción.
La capitalización bursátil de la empresa asciende a 2.160 millones de dólares, lo que refleja la confianza de los inversores en su posición en el mercado y sus perspectivas de crecimiento. El margen de beneficio bruto de Progress Software alcanza un impresionante 85,82% en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024, un testimonio de la eficiencia operativa y el poder de fijación de precios de la empresa. Esto es particularmente relevante ya que la compañía busca integrar las operaciones de MariaDB, donde mantener altos márgenes de beneficio será crucial para el éxito de la adquisición.
Uno de los consejos clave de InvestingPro destaca que Progress Software cotiza cerca de su mínimo de 52 semanas, lo que podría sugerir una oportunidad de valor para los inversores. Las acciones de la empresa se encuentran actualmente a un 80,51% de su máximo de 52 semanas, lo que podría indicar un margen de recuperación, especialmente si la adquisición resulta sinérgica y aumenta los beneficios.
Además, desde una perspectiva de futuro, los analistas tienen una visión positiva de la rentabilidad de la empresa, como indica otro consejo de InvestingPro, según el cual se espera que los ingresos netos aumenten este año. Este impulso futuro podría verse reforzado por la adquisición estratégica de MariaDB, suponiendo que la integración se realice con éxito y se materialicen las sinergias previstas.
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