NUEVA YORK - Protara Therapeutics, Inc. (NASDAQ:TARA), empresa centrada en el desarrollo de terapias contra el cáncer y las enfermedades raras, ha anunciado una operación de financiación mediante colocación privada que se espera genere aproximadamente 45 millones de dólares de ingresos brutos.
La operación consiste en la venta de más de 9 millones de acciones ordinarias y garantías prefinanciadas de compra de acciones adicionales, junto con las garantías ordinarias que las acompañan, a inversores institucionales acreditados.
El precio de venta de cada acción y su warrant adjunto es de 4,15 dólares, mientras que cada warrant prefinanciado, junto con su warrant común adjunto, tiene un precio de 4,149 dólares. El cierre de la operación está previsto para el 10 de abril de 2024, a la espera de que se cumplan las condiciones de cierre habituales.
La oferta está dirigida por RA Capital Management y Acorn Bioventures, y cuenta con la participación de inversores nuevos y existentes, como Boxer Capital, Woodline Partners LP, Catalio Capital Management, StemPoint Capital, Armistice Capital, Velan Capital y un fondo de asistencia sanitaria.
En relación con la colocación privada, Protara también ha acordado proporcionar ciertos derechos de registro para la reventa de las acciones ordinarias y las acciones que se emitan al ejercer los warrants comunes y prefinanciados. La reventa de los warrants comunes y prefinanciados no se registrará conforme a la Ley de Valores de 1933.
Protara pretende utilizar los ingresos netos de esta colocación privada para fines corporativos generales y de capital circulante. Esto incluye la financiación de ensayos clínicos, como la adición de una nueva cohorte de dosis y una cohorte de cebado sistémico al ensayo clínico de fase 2 ADVANCED-2 de TARA-002, el candidato a producto de la compañía para el tratamiento del cáncer de vejiga no músculo-invasivo (NMIBC) de alto riesgo.
Guggenheim Securities, LLC actuó como agente colocador principal, y Oppenheimer & Co. también actuó como agente colocador en la operación. Las acciones ordinarias y los warrants prefinanciados emitidos en la colocación privada no se han registrado en virtud de la Ley de Valores, ni de ninguna ley estatal sobre valores, y se ofrecen al amparo de una exención de los requisitos de registro.
Las perspectivas financieras de la empresa sugieren que los ingresos de esta colocación privada, combinados con las reservas de efectivo existentes, deberían ser suficientes para financiar las operaciones hasta 2026.
Este informe se basa en un comunicado de prensa de Protara Therapeutics.
Perspectivas de InvestingPro
Protara Therapeutics, Inc. (NASDAQ:TARA) ha asegurado recientemente una importante colocación privada que promete reforzar su posición financiera y apoyar sus ensayos clínicos en curso. Los datos de InvestingPro arrojan luz sobre varias métricas financieras que podrían ser de interés para los inversores que siguen el progreso y la salud financiera de la empresa. En los últimos doce meses del cuarto trimestre de 2023, Protara Therapeutics tiene una capitalización bursátil de 45,96 millones de dólares y presenta una relación precio/valor contable de 0,67, lo que sugiere que sus acciones cotizan por debajo del valor neto de los activos de la empresa. A pesar de unos resultados financieros difíciles, con unos ingresos de explotación de -43,61 millones de dólares, las acciones de la empresa han experimentado una notable rentabilidad total del 139,29% en los últimos seis meses.
InvestingPro consejos destacan una mezcla de fortalezas y preocupaciones para Protara Therapeutics. La empresa tiene más efectivo que deuda, lo que es un indicador positivo de la estabilidad financiera, y sus activos líquidos superan las obligaciones a corto plazo, proporcionando un cierto colchón para las necesidades financieras a corto plazo. Sin embargo, la empresa está consumiendo rápidamente su efectivo y sufre de márgenes de beneficio bruto débiles. Los analistas no son optimistas sobre la rentabilidad a corto plazo, ya que se espera que los ingresos netos caigan este año, y la empresa no paga dividendos a los accionistas. Además, el precio de las acciones ha sido bastante volátil, lo que puede ser un punto de precaución para los inversores con aversión al riesgo. A pesar de estos retos, Protara ha mostrado una fuerte rentabilidad en los últimos tres meses, con un 93,27% de rentabilidad total del precio, lo que podría atraer a los inversores que buscan potencial de crecimiento en sus carteras.
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