LOS ÁNGELES - RadNet, Inc. (NASDAQ: RDNT), destacado proveedor de servicios ambulatorios de diagnóstico por imagen, ha finalizado la fijación del precio y la asignación de su plan de refinanciación de deuda previamente anunciado. La empresa ha fijado con éxito el precio de un nuevo préstamo a plazo de 875 millones de dólares, lo que refleja un aumento de 35 millones de dólares con respecto a su propuesta inicial. El préstamo a siete años se ha valorado al SOFR más el 2,50%, con un descuento de emisión original del 99,25 %.
Además del préstamo a plazo, RadNet ha aceptado pedidos para una línea de crédito renovable de 282 millones de dólares con un plazo de cinco años, lo que supone un aumento de 32 millones de dólares respecto a lo anunciado anteriormente. El objetivo de esta refinanciación es sustituir el préstamo a plazo de 679 millones de dólares que vence en abril de 2028 y la línea de crédito renovable de 195 millones de dólares que vence en abril de 2026.
Mark Stolper, Vicepresidente Ejecutivo y Director Financiero de RadNet, expresó su satisfacción por el gran interés del mercado en la refinanciación. La empresa prevé que la refinanciación reducirá los costes de endeudamiento, ampliará los vencimientos de la deuda, proporcionará una mayor flexibilidad operativa y añadirá aproximadamente 180 millones de dólares a su balance. Estos fondos se destinarán a oportunidades de crecimiento y a fines corporativos generales.
La finalización de la operación de refinanciación está supeditada al acuerdo de la documentación final, junto con las condiciones estándar de mercado y de cierre. RadNet espera que el cierre y la financiación de la refinanciación se produzcan en abril de 2024.
RadNet gestiona una red de 366 centros de diagnóstico por imagen ambulatorios propios y/o gestionados en varios estados y emplea a más de 9.700 personas. Los servicios de la empresa se complementan con sus soluciones de tecnología de la información, que incluyen avances en inteligencia artificial.
La información facilitada se basa en un comunicado de prensa de RadNet, Inc.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras RadNet, Inc. (NASDAQ: RDNT) navega por su reestructuración financiera con un nuevo préstamo a plazo y una mayor línea de crédito renovable, los inversores y analistas siguen de cerca las métricas de rendimiento de la empresa y la valoración del mercado. Los datos de InvestingPro indican una sólida capitalización bursátil de 3.580 millones de dólares, lo que sugiere una presencia significativa en el sector de los servicios de diagnóstico por imagen ambulatorios. Además, el crecimiento de los ingresos de RadNet ha sido notable, con un aumento del 13,05% en los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023, lo que destaca la capacidad de la empresa para expandir sus operaciones y potencialmente capitalizar las oportunidades de crecimiento.
Sin embargo, los inversores deben ser conscientes de los elevados múltiplos de valoración de la empresa, con un PER ajustado de 1.230,89 y un ratio Precio/Libro de 5,67 en los últimos doce meses hasta el 4T 2023. Estas cifras apuntan a una expectativa de crecimiento de los beneficios futuros por parte del mercado, que se alinea con uno de los consejos clave de InvestingPro: los analistas han revisado al alza sus beneficios para el próximo periodo. Este optimismo se ve respaldado además por la previsión de que los ingresos netos crezcan este año, un sentimiento que podría ser un factor impulsor de las decisiones estratégicas de refinanciación de la empresa.
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