El martes, RBC Capital mantuvo su postura optimista sobre Intra-Cellular Therapies (NASDAQ:ITCI), reiterando una calificación de Outperform junto con un objetivo de precio de 103,00 dólares. El análisis de la firma indica que la compañía biofarmacéutica está actualmente infravalorada con una capitalización de mercado de aproximadamente 8.000 millones de dólares. Esta valoración se produce tras el éxito de los estudios de fase III de Intra-Cellular para su fármaco Caplyta, diseñado para tratar el trastorno depresivo mayor (TDM).
La firma respalda su valoración destacando el potencial del fármaco para contribuir significativamente a los ingresos previstos de la empresa, que superarán los 3.000 millones de dólares en los próximos años. Las expectativas de rendimiento de Caplyta en el mercado se basan en su prometedor perfil antidepresivo, que podría distinguirlo como líder de su clase.
Además, RBC Capital sugiere que Intra-Cellular Therapies debería considerar la adquisición de un vale de revisión prioritaria (PRV). La firma cree que adquirir un PRV podría ser un movimiento estratégico para la empresa, ya que podría acelerar el lanzamiento del fármaco MDD en cuatro meses. Esta aceleración podría dar lugar a un aumento sustancial del valor, añadiendo entre 650 y 700 millones de dólares, o unos 6 dólares por acción.
El comentario del analista subraya los beneficios financieros potenciales de una PRV, que podrían compensar su coste al conceder a Intra-Cellular Therapies una entrada más temprana en el mercado antes de la pérdida de exclusividad (LoE) para Caplyta. Esta entrada más temprana en el mercado podría ser crucial para maximizar la generación de ingresos del fármaco.
En conclusión, la posición de RBC Capital refleja una gran confianza en los resultados futuros de Intra-Cellular Therapies, especialmente con la aprobación y el lanzamiento previstos de Caplyta para la MDD. La firma aboga por la empresa como una oportunidad de compra para los inversores, basándose en los ingresos previstos y en el valor adicional que podría aportar un PRV.
En otras noticias recientes, Intra-Cellular Therapies informó de un aumento significativo de los ingresos en el primer trimestre para 2024, alcanzando 144,8 millones de dólares, impulsados principalmente por las sólidas ventas de Caplyta, su producto utilizado en el tratamiento de la esquizofrenia y el trastorno bipolar. Además, el fármaco de la empresa, Lumateperone, se ha mostrado prometedor en un estudio reciente como tratamiento complementario eficaz del trastorno depresivo mayor (TDM).
El ensayo, en el que participaron 480 pacientes, demostró una reducción significativa de la gravedad de la depresión en comparación con un placebo. Estos resultados han llevado a Intra-Cellular Therapies a planificar una solicitud suplementaria de nuevo fármaco (sNDA) a la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA) en la segunda mitad de 2024.
RBC Capital ha mantenido una calificación de "Outperform" sobre Intra-Cellular Therapies, respaldada por una evaluación positiva del patrimonio de patentes Caplyta de la empresa. El análisis de la empresa sugiere una oportunidad potencial de 3.000 millones de dólares al año para Intra-Cellular Therapies si se lleva a cabo la expansión de la etiqueta MDD. Intra-Cellular Therapies también se ha mostrado proactiva en la ampliación de su fuerza de ventas para apoyar a Caplyta, en caso de que se apruebe para MDD.
Perspectivas de InvestingPro
Las perspectivas positivas de RBC Capital sobre Intra-Cellular Therapies se complementan con indicadores y perspectivas seleccionados de InvestingPro. Con una capitalización bursátil de 7.980 millones de dólares, Intra-Cellular opera con un nivel moderado de deuda y activos líquidos que superan sus obligaciones a corto plazo. A pesar de que la empresa no ha sido rentable en los últimos doce meses, ha demostrado una fuerte rentabilidad en el último mes con un 15,3% de rentabilidad total del precio, y una impresionante rentabilidad en los últimos cinco años.
Los consejos de InvestingPro indican que, aunque los analistas no esperan que la empresa sea rentable este año, el importante crecimiento de los ingresos del 65,45% en los últimos doce meses hasta el primer trimestre de 2024 sugiere una sólida trayectoria ascendente. Además, el significativo múltiplo precio/valor contable de 13,31 refleja las expectativas de crecimiento futuro del mercado, en línea con la valoración de RBC Capital. Estos datos financieros son cruciales para los inversores que consideren el potencial de Caplyta y la adquisición estratégica de un vale de revisión prioritaria.
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