El jueves, RBC Capital mantuvo su calificación "Outperform" sobre las acciones de Regenxbio Inc. (NASDAQ: RGNX) con un precio objetivo estable de 35,00 dólares. Las perspectivas de la empresa siguen siendo positivas antes de la esperada decisión PDUFA para un fármaco competidor de Sarepta Therapeutics, que aborda la distrofia muscular de Duchenne (DMD) y está previsto que se anuncie mañana. El analista señaló que, a pesar de los posibles resultados de la decisión PDUFA, Regenxbio está bien posicionada para entrar en el mercado tras el reciente revés de Pfizer.
La estrategia de Regenxbio incluye la inclusión de pacientes de edad avanzada y no ambulatorios, lo que puede permitir a la empresa diferenciar su producto gracias a su experiencia en ensayos clínicos y a la administración de dosis más elevadas.
La empresa sugiere que, aunque Sarepta Therapeutics obtenga una etiqueta amplia para su tratamiento de la DMD, Regenxbio podría asegurarse una cuota de mercado tratando a pacientes que tengan inmunidad preexistente y no puedan recibir la terapia de Sarepta.
El analista proyecta un potencial alcista ajustado al riesgo de +15% para las acciones de Regenxbio sobre la base de cuatro escenarios diferentes que podrían desarrollarse tras la fecha de la PDUFA. La postura positiva de RBC Capital también se ve respaldada por el valor empresarial actual de Regenxbio, de 200 millones de dólares, en comparación con la estimación de ventas máximas de consenso de 2.800 millones de dólares para el producto de Sarepta. La firma anima a los inversores a considerar la compra de acciones, especialmente dada la disparidad de valoración actual.
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