El miércoles, RBC Capital reiteró su calificación Outperform para Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY) con un precio objetivo mantenido de 235,00 dólares. La empresa prevé que los próximos datos del ensayo HELIOS-B, que se esperan para las próximas semanas, influyan potencialmente en la evolución de las acciones.
La ampliación del ensayo, según la empresa, es un paso positivo, ya que proporciona a Alnylam oportunidades adicionales de éxito tanto con el criterio de valoración por intención de tratar (ITT) como con el de monoterapia (mono), en comparación con el único criterio de valoración ITT anterior. Aunque reconoce la complejidad de predecir los resultados debido a varias incógnitas, el equipo de ciencia de datos de RBC, RBC ElementsTM, ha indicado que existe la posibilidad de un beneficio significativo para la supervivencia global (SG) si los resultados del brazo activo reflejan los del ensayo APOLLO-B y el brazo placebo sigue el brazo de control de un estudio similar.
RBC esbozó tres posibles escenarios para el valor de las acciones de Alnylam: un 10% de probabilidad de un caso "sugarpill" que podría hacer caer las acciones a 90 $, un 80% de probabilidad de un caso "base" con un resultado convincente en el ensayo sobre la mononucleosis que podría llevar a un precio de las acciones de 180 $, y un 10% de probabilidad de un caso "bluesky" en el que el ensayo tiene éxito en todos los aspectos, incluida la SG, lo que podría elevar el valor de las acciones a 250 $. Con las acciones de Alnylam cotizando en torno a los 150 dólares, RBC considera que el equilibrio riesgo-recompensa se inclina favorablemente hacia una posición larga.
Las perspectivas positivas de la empresa se debatirán más a fondo con dos nuevos líderes de opinión clave (KOL) en un evento programado para hoy a las 10 a.m. ET. Este debate tiene como objetivo proporcionar información adicional sobre el posible impacto de los datos del ensayo HELIOS-B en las acciones de Alnylam.
En otras noticias recientes, Alnylam Pharmaceuticals ha presentado unos resultados impresionantes en el primer trimestre de 2024, con unos ingresos de 365 millones de dólares, un 32% más que en el mismo periodo del año anterior. La franquicia de transtiretina (TTR) de la empresa sigue impulsando este crecimiento, con un aumento interanual del 29%.
Alnylam compartió actualizaciones sobre sus programas clínicos, incluidos los resultados positivos del estudio de fase 2 KARDIA-2 para zilebesiran en hipertensión y los resultados esperados del estudio de fase 3 HELIOS-B para vutrisiran en amiloidosis TTR con cardiomiopatía. La empresa aspira a obtener unos ingresos netos por productos de entre 1.400 y 1.500 millones de dólares para 2024. Alnylam también se está preparando para posibles lanzamientos de productos, incluido AMVUTTRA para el mercado de la cardiomiopatía.
El compromiso de Alnylam de mejorar el acceso de los pacientes y la asequibilidad de sus productos sigue siendo un objetivo clave. Además, la empresa tiene previsto presentar solicitudes de Nuevos Fármacos en Investigación para nueve programas antes de finales de 2025, lo que indica una sólida cartera de proyectos.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY) espera los resultados del ensayo fundamental HELIOS-B, la salud financiera de la empresa y las métricas de rendimiento del mercado ofrecen información adicional. Los últimos datos de InvestingPro muestran una capitalización bursátil de 19.790 millones de dólares, lo que refleja el considerable tamaño de la empresa en el sector biofarmacéutico. A pesar de los problemas de rentabilidad, ya que los analistas no esperan que la empresa sea rentable este año, los activos líquidos de Alnylam superan sus obligaciones a corto plazo, lo que indica una sólida posición financiera para capear las incertidumbres a corto plazo.
Los consejos de InvestingPro destacan que la empresa opera con un nivel moderado de deuda y ha registrado una fuerte rentabilidad en los últimos cinco años, aunque no paga dividendos a los accionistas. El crecimiento de los ingresos es particularmente sólido, con un aumento del 75,2% en los últimos doce meses hasta el primer trimestre de 2024, y un margen de beneficio bruto del 83,95%, lo que demuestra la capacidad de la empresa para generar ingresos sustanciales en relación con sus ventas.
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