BRANFORD, Connecticut - Sachem Capital Corp. (NYSE American: SACH), un REIT hipotecario especializado en préstamos no bancarios garantizados a corto plazo, ha anunciado el lanzamiento de una oferta pública de pagarés no garantizados y no subordinados, con una fecha de vencimiento de cinco años a partir de la emisión.
La oferta está sujeta a las condiciones del mercado y se espera que los bonos reciban la calificación BBB+ de Egan-Jones Ratings Company, una organización de calificación estadística reconocida a escala nacional. Sin embargo, se advierte a los inversores potenciales que una calificación de valores no es una recomendación de compra y puede cambiar o ser retirada en cualquier momento.
La empresa ha designado a Oppenheimer & Co. Inc. como único bookrunner de la operación. La oferta se realiza únicamente a través de un suplemento de prospecto y un prospecto de base adjunto, que forman parte de una declaración de registro que la Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. (SEC) ha declarado efectiva. Los interesados pueden obtener estos documentos solicitándolos a Oppenheimer & Co. Inc. o consultando en línea la base de datos EDGAR de la SEC.
La cartera de Sachem Capital se compone principalmente de préstamos garantizados por primeras hipotecas sobre bienes inmuebles residenciales o comerciales, con una relación préstamo/valor conservadora. La empresa también realiza compras inmobiliarias oportunistas al margen de sus operaciones de préstamo.
El anuncio de esta oferta se produce tras la presentación de un suplemento de folleto preliminar ante la SEC, en el que se detallan las condiciones de los bonos y de la oferta. Se aconseja a los inversores que lean detenidamente estos documentos antes de invertir para comprender los riesgos y gastos asociados a Sachem Capital Corp.
Esta iniciativa representa una oportunidad para que Sachem Capital obtenga capital, aunque la empresa no ha revelado el uso previsto de los ingresos de la oferta. La información basada en el comunicado de prensa indica que la oferta cumple los requisitos legales y reglamentarios, y no constituye una oferta de venta en jurisdicciones en las que tal acción sería ilegal.
En otras noticias recientes, Sachem Capital Corp. ha dado a conocer importantes novedades, incluidos resultados financieros y el nombramiento de un ejecutivo. Los ingresos de la empresa aumentaron un 25,5%, hasta 65,6 millones de dólares, y registró un beneficio neto atribuible a los accionistas ordinarios de aproximadamente 12,1 millones de dólares, con un beneficio por acción de 0,27 dólares.
En medio de estos resultados financieros, Oppenheimer revisó sus perspectivas sobre Sachem Capital, reduciendo el precio objetivo a 4,50 dólares desde los 5 dólares anteriores, al tiempo que mantenía una calificación de Outperform sobre la acción. En esta decisión influyeron el informe de resultados del primer trimestre de Sachem Capital y las previsiones de la firma para los beneficios por acción de la empresa en 2024 y 2025.
En el frente ejecutivo, Nicholas M. Marcello fue nombrado Director Financiero interino, una función ampliada que abarcará la supervisión de las actividades financieras y de los mercados de capitales, la gestión de carteras, las estrategias de inversión, las ejecuciones hipotecarias, las liquidaciones, los asuntos jurídicos y los recursos humanos. Estos últimos acontecimientos ponen de relieve la resistencia de la empresa y su potencial de crecimiento continuo frente a las incertidumbres del mercado.
Opiniones de InvestingPro
Sachem Capital Corp. (NYSE American: SACH) navega por el mercado con una oferta pública estratégica de bonos no garantizados y no subordinados. A medida que los inversores consideran el potencial de este REIT hipotecario, varias métricas clave y consejos de InvestingPro pueden proporcionar información valiosa. Con una capitalización bursátil de 132,37 millones de USD y un PER que se ha ajustado a 10,43 en los últimos doce meses a 1T 2024, Sachem presenta un perfil de empresa con una valoración modesta en el sector.
Un aspecto intrigante para los inversores centrados en los ingresos es la importante rentabilidad por dividendo de Sachem, que se sitúa en un notable 15,77% según los últimos datos. A esto se une el consejo de InvestingPro de que Sachem paga un importante dividendo a los accionistas, lo que puede resultar especialmente atractivo en el actual entorno de mercado. Además, los activos líquidos de la empresa superan sus obligaciones a corto plazo, lo que indica una sólida posición de liquidez que puede tranquilizar a los inversores que buscan estabilidad.
Sin embargo, las acciones de Sachem han experimentado una notable volatilidad de precios, con un descenso del 32,13% en la rentabilidad total en los últimos tres meses. El consejo de InvestingPro que destaca esta volatilidad sugiere que, aunque puede haber oportunidades de ganancias, los inversores potenciales deben estar preparados para las oscilaciones del precio de las acciones. Para aquellos que estén considerando añadir SACH a sus carteras, la plataforma InvestingPro ofrece consejos y perspectivas adicionales, incluyendo el hecho de que los analistas predicen que la compañía será rentable este año, un testimonio de la eficiencia operativa de Sachem.
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