NUEVA YORK - Safehold Inc. (NYSE: SAFE), un fondo de inversión inmobiliaria conocido por ser pionero en el modelo moderno de arrendamiento de terrenos, ha anunciado el cierre de una nueva línea de crédito renovable no garantizada de 2.000 millones de dólares. Este nuevo acuerdo financiero sustituye a las anteriores líneas de crédito renovables no garantizadas por un importe total de 1.850 millones de dólares.
La línea de crédito actualizada vence el 1 de mayo de 2029 e incluye opciones para ampliar la fecha de vencimiento un año más mediante dos prórrogas de seis meses. Con las actuales calificaciones crediticias de Safehold, el tipo de interés de la nueva línea de crédito se fija en SOFR ajustado más 85 puntos básicos. Esto representa una ligera reducción de 5 puntos básicos con respecto a los tipos de interés de las líneas anteriores.
Brett Asnas, Director Financiero de Safehold, expresó su confianza en el nuevo acuerdo financiero, declarando: "Esta ejecución es un resultado sólido para Safehold, ya que reduce el coste de capital de la empresa, amplía el plazo y aumenta la liquidez." También reconoció el papel de las relaciones bancarias de la empresa en la consecución de esta refinanciación y destacó los beneficios potenciales tanto para los clientes como para los accionistas.
JPMorgan Chase Bank, N.A. actuó como agente administrativo de la operación, con el apoyo adicional de BofA Securities, Inc., Goldman Sachs Bank USA, Mizuho Bank, Ltd., Royal Bank of Canada y Truist Securities, Inc. como organizadores principales conjuntos. Otros prestamistas participantes son Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Morgan Stanley Bank, N.A., Barclays Bank PLC, BNP Paribas y Raymond James Bank.
La empresa se centra en inmuebles multifamiliares, de oficinas, industriales, hoteleros, residencias de estudiantes, de ciencias de la vida y de uso mixto. Como parte de su estrategia de crecimiento, Safehold pretende proporcionar a sus accionistas unos ingresos estables y una revalorización del capital a largo plazo.
La información de este artículo se basa en un comunicado de prensa.
Opiniones de InvestingPro
Safehold Inc. (NYSE: SAFE), en medio de su reestructuración financiera estratégica con una nueva línea de crédito de 2.000 millones de dólares, muestra métricas intrigantes y el sentimiento de los analistas en los últimos datos de InvestingPro. Con una capitalización bursátil de 1.360 millones de dólares, la salud financiera de la empresa y sus perspectivas de futuro son de gran interés para los inversores.
Los consejos de InvestingPro indican que los analistas son optimistas sobre el potencial de Safehold, ya que se espera que los ingresos netos crezcan este año y dos analistas han revisado al alza sus beneficios para el próximo periodo. Esta perspectiva positiva se ve respaldada además por la sólida posición de liquidez de la empresa, ya que sus activos líquidos superan a las obligaciones a corto plazo. En particular, aunque Safehold no fue rentable en los últimos doce meses, los analistas predicen que la empresa obtendrá beneficios este año, lo que indica un posible cambio en los resultados financieros.
Según los datos de InvestingPro, el crecimiento de los ingresos de Safehold es particularmente impresionante, con un aumento del 34,88% en los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023. El crecimiento trimestral de los ingresos para el 4T 2023 es aún más sustancial, con un 46,37%. A pesar de un PER negativo de -23,01, el PER ajustado para los últimos doce meses es un 14,23 más favorable, lo que sugiere una posible infravaloración de la capacidad de beneficios de la empresa. Además, el margen de beneficio bruto se sitúa en un sólido 98,09%, lo que pone de relieve la eficacia de la empresa en la gestión de sus costes de bienes vendidos.
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