El jueves, H.C. Wainwright inició la cobertura de Sagimet Biosciences Inc (NASDAQ:SGMT) con una calificación de Comprar y fijó un precio objetivo de 32,00 dólares. El analista de la firma destacó el potencial del principal candidato a fármaco de Sagimet, el denifanstat, para convertirse en una terapia fundamental para la esteatohepatitis asociada a disfunción metabólica (MASH), anteriormente conocida como NASH.
Sagimet Biosciences, que salió a bolsa en julio de 2023, es una empresa biofarmacéutica en fase clínica centrada en el desarrollo de inhibidores de la sintasa de ácidos grasos (FASN). Estos inhibidores están diseñados para corregir las vías metabólicas disfuncionales causadas por la sobreproducción de palmitato. Actualmente se está desarrollando Denifanstat, un inhibidor selectivo de la FASN de administración oral una vez al día, para el tratamiento del MASH.
El mecanismo de acción de Denifanstat es distinto, ya que se dirige a una enzima clave de la vía de la lipogénesis de novo (DNL). Se cree que esta acción aborda tres factores principales del MASH al inhibir la DNL en los hepatocitos para bloquear la esteatosis, impedir la activación de las células inmunitarias para reducir la inflamación y atenuar la fibrosis al inhibir la activación de las células estrelladas.
En enero, los resultados de la biopsia de 52 semanas de Sagimet mostraron reducciones significativas en la resolución de la EHNA y la mejora de la fibrosis, superando los estándares de la industria para el período de respuesta de 52 semanas.
El perfil de seguridad y tolerabilidad de denifanstat también ha sido favorable, sin que se haya notificado ningún acontecimiento adverso grave relacionado con el fármaco. Los únicos acontecimientos adversos observados fueron sequedad ocular y cutánea, que fueron reversibles y tratables. Además, Sagimet está empleando el biomarcador tripalmitina para medir el compromiso de la diana y como indicador precoz de la respuesta clínica.
De cara al futuro, Sagimet se aproxima a varios hitos clave. Entre ellos, una reunión de fin de fase 2 (EOP2) con la FDA a mediados de mayo, una presentación plenaria de última hora y la publicación simultánea de un manuscrito en la Asociación Europea para el Estudio del Hígado (EASL) a principios de junio, y el inicio previsto de los ensayos de fase 3 para finales de 2024.
La dirección prevé una mejora de la fibrosis de al menos un 25% en los ensayos de fase 3. Además de MASH, Sagimet tiene en cartera programas contra el acné y oncológicos, que se consideran con un gran potencial de éxito.
Perspectivas de InvestingPro
A medida que Sagimet Biosciences Inc (NASDAQ:SGMT) avanza a través de fases críticas en el desarrollo de tratamientos para la esteatohepatitis asociada a disfunción metabólica (MASH), las métricas financieras y el sentimiento del mercado pueden proporcionar un contexto más amplio para los inversores.
Según datos de InvestingPro, Sagimet tiene una capitalización bursátil de 131,17 millones de dólares, lo que refleja la valoración actual de la empresa por parte del mercado. A pesar de los desafíos, el margen de beneficio bruto se sitúa en un impresionante 100% durante los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023, lo que indica que la empresa retiene todos sus ingresos como beneficio bruto.
Los consejos de InvestingPro sugieren que, si bien los analistas esperan un crecimiento de las ventas este año, no son optimistas sobre la rentabilidad de la empresa en el mismo plazo. La acción ha experimentado una volatilidad significativa, con una disminución de precios de más del 21% en el último mes y una asombrosa caída del 74% en el último año, lo que podría presentar un cuento con moraleja o una oportunidad potencial para los inversores teniendo en cuenta las perspectivas a largo plazo de la cartera de medicamentos de Sagimet.
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