TAMPA, Florida, y SEATTLE - Saltchuk Resources, Inc. un conglomerado familiar de empresas de transporte y distribución de energía, ha acordado adquirir Overseas Shipholding Group, Inc. (NYSE: OSG), un destacado proveedor de servicios de transporte de líquidos a granel.
El acuerdo de fusión, valorado en aproximadamente 653 millones de dólares en acciones y 950 millones de dólares en valor total de la transacción, dará lugar a que Saltchuk inicie una oferta pública de adquisición de todas las acciones en circulación de OSG a 8,50 dólares por acción en efectivo.
El precio de adquisición representa una prima significativa sobre los precios recientes de las acciones de OSG, incluyendo una prima del 61% sobre el precio medio ponderado por volumen de 30 días a partir del 26 de enero de 2024. Esta oferta también supera la propuesta indicativa inicial en un 36%, que fijó el precio de las acciones en 6,25 dólares cada una.
El Consejo de Administración de OSG, tras consultar con asesores financieros y jurídicos externos, ha aprobado por unanimidad la transacción. Ellos creen que la oferta de Saltchuk ofrece un valor considerable a los accionistas de OSG no afiliados con Saltchuk. La Junta exploró varias alternativas estratégicas, incluyendo la opción de OSG para seguir siendo de propiedad pública, antes de decidir que la propuesta de Saltchuk estaba en el mejor interés de sus accionistas.
Sam Norton, Presidente y CEO de OSG, expresó su entusiasmo por unirse a Saltchuk, destacando los valores compartidos de las empresas y el enfoque centrado en el cliente. El presidente de Saltchuk, Mark Tabbutt, también hizo hincapié en el ajuste cultural entre las dos organizaciones y el compromiso de Saltchuk con la seguridad operativa y la protección del medio ambiente.
Una vez completada la fusión, OSG continuará operando como una entidad independiente dentro de la cartera de empresas de Saltchuk. La transacción está sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluida la aprobación reglamentaria y la oferta de la mayoría de las acciones ordinarias de clase A en circulación de OSG. Se espera que la oferta se cierre en los próximos meses, seguida de una fusión posterior para adquirir las acciones restantes.
La operación se financiará mediante una combinación de deuda comprometida y efectivo disponible, sin necesidad de condiciones de financiación adicionales. Evercore actúa como asesor financiero exclusivo de OSG, mientras que Saltchuk ha contratado a BDT & MSD Partners para el asesoramiento financiero.
La adquisición se basa en un comunicado de prensa.
Opiniones de InvestingPro
A la luz de la oferta de Saltchuk Resources para adquirir Overseas Shipholding Group (OSG), un vistazo a los datos en tiempo real de InvestingPro revela una empresa que ha tenido un sólido desempeño en el mercado. La capitalización bursátil de OSG asciende actualmente a 494,13 millones de dólares, lo que refleja una sólida posición en el sector. La relación P/E de la empresa, una medida de su precio actual de las acciones en relación con sus ganancias por acción, es de 8,06, lo que sugiere que los inversores confían en el potencial de ganancias de OSG. Ajustando para los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024, la relación P / E se estrecha ligeramente a 7,67, lo que indica una evaluación coherente de la rentabilidad de la empresa.
Los consejos de InvestingPro destacan varios aspectos que pueden haber contribuido al interés de Saltchuk por OSG. La agresiva recompra de acciones por parte de la dirección y el alto rendimiento de la empresa para los accionistas probablemente se consideren signos positivos de un enfoque de gestión favorable a los accionistas. Además, las acciones de OSG han mostrado una baja volatilidad de precios, lo que podría atraer a los inversores que buscan rendimientos estables. Un consejo de InvestingPro también señala que OSG está cotizando cerca de su máximo de 52 semanas, con el precio alcanzando el 98,0% de este pico, lo que sugiere una fuerte confianza del mercado en el valor de la empresa.
Para los inversores intrigados por estas ideas, hay consejos InvestingPro adicionales disponibles que proporcionan una inmersión más profunda en la salud financiera de OSG y el rendimiento del mercado. Por ejemplo, hay consejos sobre las obligaciones a corto plazo de la empresa frente a los activos líquidos, las métricas de rendimiento en varios marcos de tiempo, y la rentabilidad en los últimos doce meses. En total, hay 10 consejos adicionales de InvestingPro que pueden ofrecer una comprensión completa del panorama financiero de OSG. Para explorarlos más a fondo, los inversores pueden visitar https://www.investing.com/pro/OSG y utilizar el código de cupón PRONEWS24 para obtener un 10% de descuento adicional en una suscripción anual o bianual Pro y Pro+.
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