PALO ALTO, California - Scilex Holding Company (NASDAQ:SCLX), empresa especializada en soluciones para el tratamiento del dolor no opiáceo, ha anunciado un acuerdo definitivo con determinados inversores institucionales para una oferta directa registrada.
Esta transacción implica la venta de 15 millones de acciones ordinarias, junto con garantías de compra de otros 15 millones de acciones, y se espera que la oferta se cierre alrededor del 25 de abril de 2024, sujeta a las condiciones de cierre habituales.
Las acciones y los warrants que las acompañan tienen un precio de 1,00 $ por acción, y los warrants son ejercitables a 1,10 $ por acción a los seis meses de la fecha de emisión y expiran a los cinco años de la misma. Rodman & Renshaw LLC actúa como agente colocador exclusivo de la oferta.
Scilex prevé unos ingresos brutos de aproximadamente 15 millones de dólares antes de contabilizar los honorarios del agente colocador y otros gastos de la oferta. La empresa tiene previsto destinar los ingresos netos a capital circulante y fines corporativos generales.
Estos pueden incluir gastos de capital, comercialización y actividades de investigación y desarrollo, asuntos regulatorios, ensayos clínicos, posibles adquisiciones de nuevas tecnologías o inversiones, combinaciones de negocios y el reembolso o refinanciación de deudas existentes o capital social.
Los valores se ofrecen en virtud de una declaración de registro en estantería presentada ante la Securities and Exchange Commission (SEC) el 22 de diciembre de 2023 y declarada efectiva el 11 de enero de 2024. Se presentará a la SEC un suplemento de prospecto y un folleto adjunto en el que se detallarán las condiciones de la oferta y que estará disponible en su sitio web.
La cartera de Scilex incluye productos aprobados por la FDA para el tratamiento del dolor, como ZTlido® para el alivio del dolor de la neuralgia postherpética y ELYXYB® para el tratamiento de la migraña aguda. La empresa también está preparando el lanzamiento de Gloperba®, un medicamento oral líquido para la gota, en el primer semestre de 2024. Además, Scilex está avanzando en sus productos candidatos, como SP-102, SP-103 y SP-104, dirigidos a diversas dolencias.
Este comunicado de prensa se basa en una declaración de prensa y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores. La oferta sólo es válida en jurisdicciones en las que no sería ilegal antes de su registro o calificación en virtud de las leyes de valores de cualquier estado u otra jurisdicción.
Perspectivas de InvestingPro
A la luz del reciente anuncio de Scilex Holding Company sobre su oferta directa registrada, un vistazo a la salud financiera de la empresa y el rendimiento del mercado ofrece un contexto valioso. Según los datos en tiempo real de InvestingPro, Scilex opera con una capitalización de mercado de aproximadamente 103,65 millones de dólares.
En particular, los ingresos de la empresa han crecido un 22,9% en los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023, lo que indica una trayectoria positiva en las ventas. Esto se alinea con uno de los consejos InvestingPro que los analistas anticipan el crecimiento de las ventas en el año en curso.
Aún así, los retos financieros de la compañía también son evidentes. El PER de Scilex se sitúa en -0,66, lo que refleja su actual falta de rentabilidad. Esto se ve respaldado por otro consejo de InvestingPro, que indica que los analistas no esperan que la empresa sea rentable este año.
Además, el precio de las acciones de Scilex ha experimentado descensos significativos, con una rentabilidad total del precio en 1 año del -86,55% según los últimos datos, lo que sugiere que la confianza de los inversores puede estar flaqueando.
Es importante que los inversores potenciales consideren estos factores en el contexto de los planes estratégicos de la empresa para el capital obtenido a través de la oferta. Para aquellos que busquen un análisis más exhaustivo, InvestingPro ofrece información adicional, incluidos otros 12 consejos de InvestingPro para Scilex, que pueden proporcionar una comprensión más profunda de la situación financiera y el potencial de mercado de la empresa. Los suscriptores pueden utilizar el código de cupón PRONEWS24 para obtener un 10% de descuento adicional en una suscripción anual o bianual Pro y Pro+, mejorando su investigación de inversiones con valiosa información.
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