El martes, Cantor Fitzgerald ajustó su perspectiva sobre Exagen Inc. (NASDAQ:XGN), una empresa de diagnósticos, elevando el precio objetivo de 5,00 a 7,00 dólares, al tiempo que mantenía una calificación de sobreponderar. La revisión se produce después de que Exagen anunciara sus resultados financieros del primer trimestre de 2024 y revisara al alza sus previsiones para todo el año.
Exagen registró unos ingresos de 14,4 millones de dólares en el primer trimestre, superando las estimaciones de 13,1 millones de dólares de Cantor Fitzgerald y FactSet, lo que supone un aumento interanual del 28%. El crecimiento de los ingresos se vio impulsado principalmente por la prueba AVISE CTD de la empresa, cuyo precio medio de venta (ASP) aumentó aproximadamente un 35% interanual hasta los 377 dólares.
El número de pruebas AVISE CTD realizadas en el trimestre se mantuvo estable en algo más de 30.000, un nivel similar al del cuarto trimestre de 2023.
De cara al resto de 2024, Exagen ha aumentado su previsión de ingresos hasta al menos 55 millones de dólares, frente a la estimación anterior de aproximadamente 54 millones de dólares. Esta actualización sugiere un crecimiento interanual de alrededor del 5%.
La empresa atribuye este crecimiento previsto de los ingresos principalmente a las mejoras en el ASP, resultado de las iniciativas de gestión del ciclo de ingresos iniciadas a principios de 2023. Estos esfuerzos ya han tenido éxito, con Exagen recaudando aproximadamente 700 mil dólares de pruebas realizadas hace más de un año.
Exagen también confirmó su compromiso de ampliar su oferta de productos mediante el lanzamiento de nuevos biomarcadores patentados de células T y artritis reumatoide (AR) dentro de su plataforma de pruebas de enfermedades del tejido conectivo (CTD) en el cuarto trimestre. Se prevé que estos nuevos biomarcadores aumenten la sensibilidad de las pruebas.
El analista de la firma destacó el potencial de Exagen, señalando el modelo de negocio más rentable de la empresa, la mejora de los ASP y la próxima introducción de una prueba superior en su cartera.
Con las acciones de Exagen cotizando actualmente a 0,2 veces sus ingresos estimados para 2024, en contraste con sus homólogas cotizando a 3,6 veces, la firma reiteró su postura positiva sobre la acción, citando una configuración favorable de riesgo/recompensa.
Opiniones de InvestingPro
Tras las optimistas perspectivas de Cantor Fitzgerald sobre Exagen Inc. (NASDAQ:XGN), los datos y consejos de InvestingPro proporcionan un contexto adicional para los inversores que estén considerando las perspectivas de la empresa. La capitalización bursátil de Exagen se sitúa en unos modestos 28,46 millones de dólares, y la empresa ha experimentado un notable rendimiento del 20,59% durante la última semana. Es importante destacar que los ingresos de Exagen en los últimos doce meses hasta el primer trimestre de 2024 alcanzaron los 55,73 millones de dólares, lo que refleja un sólido crecimiento interanual del 20,12%. Esto se alinea con las previsiones de ingresos de la empresa y pone de relieve su trayectoria de crecimiento.
Los consejos de InvestingPro indican que Exagen tiene más efectivo que deuda en su balance, lo que es una señal positiva de estabilidad financiera. Sin embargo, también es importante señalar que los analistas no prevén que la empresa sea rentable este año, y dos analistas han revisado a la baja sus beneficios para el próximo periodo. Dado que la empresa cotiza con un múltiplo de valoración de ingresos bajo y no paga dividendos, los inversores podrían ver potencial de revalorización del capital, especialmente con la introducción de nuevos biomarcadores para mejorar su plataforma de pruebas.
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