El miércoles, H.C. Wainwright ajustó el precio objetivo de NovoCure Ltd. (NASDAQ:NVCR) a 24,00 dólares, frente a los 22,00 dólares anteriores, al tiempo que mantuvo la calificación de neutral. (NASDAQ:NVCR) a 24,00 dólares desde los 22,00 dólares anteriores, al tiempo que mantiene una calificación neutral sobre el valor. El ajuste se debe a los recientes resultados positivos del ensayo METIS, que investigó la eficacia del tratamiento de NovoCure para las metástasis cerebrales del cáncer de pulmón no microcítico (CPNM).
Los analistas de la empresa actualizaron su modelo para reflejar una mayor probabilidad de éxito (POS) del tratamiento, elevándola al 80% desde el 60% anterior. El optimismo se basa en la prolongación significativa del tiempo intracraneal hasta la progresión y la ausencia de riesgos de seguridad adicionales en comparación con la radiocirugía estereotáctica (RCE) sola. El analista espera que estos factores contribuyan a una alta probabilidad de aprobación del tratamiento de NovoCure en esta indicación.
La previsión para NovoCure incluye una cuota de mercado máxima del 15% y anticipa el lanzamiento del producto en 2026, suponiendo que la empresa presente su solicitud a la FDA a principios de 2025. Las ventas máximas previstas para el tratamiento alcanzan los 1.100 millones de dólares en 2037. La oportunidad de mercado se considera sustancial, ya que aproximadamente el 25% de los pacientes con CPNM desarrollan metástasis cerebrales, y hasta la mitad las experimentan en algún momento de su enfermedad.
El analista también señala la sinergia potencial entre el tratamiento de las metástasis cerebrales del CPNM y el negocio actual de glioblastoma multiforme (GBM) de NovoCure, así como el lanzamiento previsto de un tratamiento de segunda línea para el CPNM metastásico en 2025. En preparación del lanzamiento, el analista prevé que NovoCure aumente las inversiones en su fuerza de ventas centrada en el CPNM, lo que conllevará un aumento de los gastos de venta, generales y administrativos (GAyA) para 2024.
Estas estimaciones actualizadas y las oportunidades de mercado son los factores que impulsan el aumento del precio objetivo de NovoCure a 24,00 dólares.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras NovoCure Ltd. (NASDAQ:NVCR) recorre el camino hacia la aprobación de la FDA para su tratamiento del CPNM, los inversores y analistas siguen de cerca la salud financiera de la empresa y su comportamiento en el mercado. Según datos en tiempo real de InvestingPro, NovoCure tiene una capitalización de mercado de 1.610 millones de dólares, con un notable margen de beneficio bruto de aproximadamente el 74,96% en los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023. A pesar de los impresionantes márgenes de beneficio bruto de la compañía, es importante señalar que NovoCure no ha sido rentable durante el mismo período, con un margen de ingresos de explotación del -44,4%.
Los consejos de InvestingPro destacan un par de aspectos clave que los inversores deberían tener en cuenta. El balance de NovoCure refleja una posición positiva, con más efectivo que deuda, lo que es un signo tranquilizador de estabilidad financiera. Además, tres analistas han revisado al alza sus beneficios para el próximo periodo, lo que indica un posible cambio en el sentimiento del mercado. Sin embargo, vale la pena mencionar que la acción ha experimentado una volatilidad de precios significativa y ha tenido un rendimiento inferior durante el último mes, con un descenso del 19,82%.
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