El jueves, un analista de Craig-Hallum elevó la calificación de Lands' End (NASDAQ:LE) a Comprar desde un estado previo de Mantener, fijando un nuevo precio objetivo en 15,00 dólares. Esta subida refleja unas perspectivas más optimistas sobre los resultados financieros y el potencial de crecimiento de la empresa.
El analista destacó la mejora de las circunstancias de Lands' End en comparación con la situación de hace casi dos años, cuando el valor fue rebajado. En aquel momento, la empresa se enfrentaba a vientos en contra, como un elevado ratio EV/EBITDA, la subida de los tipos de interés, el descenso del EBITDA y el temor a una recesión inminente. Actualmente, las acciones cotizan con un ratio EV/EBITDA inferior, de 6,2 veces, lo que sugiere una valoración más atractiva.
El crecimiento del EBITDA de la empresa, la reducción de los gastos por intereses y los cambios estratégicos se citan como factores clave que contribuyen a la mejora de las perspectivas. Las innovadoras ofertas de productos de Lands' End, como las chaquetas Wanderweight y los bañadores tummy control, han conseguido impulsar las ventas y mejorar los márgenes.
Las estrategias dinámicas de fijación de precios también han sido eficaces para mantener unos márgenes sólidos, reduciendo las rebajas y ajustando los precios de los estilos y colores más populares cuando ha sido necesario.
Además, el cambio de Lands' End a un modelo de negocio basado en licencias para determinadas categorías de productos, como la ropa y el calzado infantil, se ha producido sin contratiempos y se espera que contribuya a un mayor crecimiento. El potencial de la marca para asociarse con otras empresas en diferentes categorías, como belleza e intimidad, se ve como una oportunidad de expansión incremental.
El nuevo precio objetivo del analista, de 15 dólares, se basa en un ratio EV/EBITDA proyectado de 7,1x para las estimaciones del año natural 2025, lo que indica confianza en los futuros beneficios de Lands' End antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización.
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