CHARLOTTE, N.C. - Sealed Air Corporation (NYSE: NYSE:SEE) ha iniciado hoy una oferta pública de adquisición en efectivo de todos sus pagarés preferentes al 5,500% con vencimiento en 2025. La oferta está sujeta a los términos descritos en la Oferta de Compra de la compañía y el Aviso de Entrega Garantizada que la acompaña.
La oferta se dirige a un principal de 400 millones de dólares en pagarés, con un diferencial fijo de 50 puntos básicos sobre un valor de referencia del Tesoro estadounidense. Está previsto que la oferta expire el lunes 24 de junio de 2024 a las 17:00, hora de Nueva York, a menos que la empresa la prorrogue o rescinda antes. Las ofertas podrán retirarse hasta esa misma fecha.
Los tenedores que presenten una oferta válida de sus pagarés antes de la fecha de vencimiento, o que entreguen una Notificación de Entrega Garantizada a tiempo, y cuyos pagarés sean aceptados para su compra, recibirán la contraprestación total calculada por el diferencial fijo más el rendimiento al vencimiento del Valor de Referencia del Tesoro de EE.UU.. La contraprestación total también incluirá los intereses devengados y no pagados hasta la fecha de liquidación prevista del jueves 28 de junio de 2024, pero sin incluir dicha fecha.
La realización de la oferta pública de adquisición está sujeta a determinadas condiciones, entre las que se incluyen la oferta y venta con éxito de nuevos títulos de deuda por parte de SEE en condiciones aceptables. La empresa ha expresado su intención de satisfacer y liquidar los pagarés pendientes no ofrecidos en la oferta, aunque esto no está garantizado.
SEE ha designado a J.P. Morgan Securities LLC como gestor exclusivo de la oferta pública, y a Global Bondholder Services Corporation como depositario y agente de información. SEE advierte que la oferta pública no representa una oferta de compra ni una solicitud de oferta de venta de valores.
Este anuncio se basa en un comunicado de prensa y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores. La oferta pública de adquisición se realiza exclusivamente a través de los documentos de la oferta, en los que se detallan todos los términos y condiciones de la misma. La información aquí facilitada tiene únicamente fines informativos y no debe interpretarse como una recomendación por parte de SEE o de cualquier parte afiliada en relación con la oferta pública de adquisición.
En otras noticias recientes, Sealed Air Corporation ha experimentado una serie de transiciones ejecutivas. Jannick Thomsen, Vicepresidente y Chief People & Digital Officer, y Tobias Grasso, Jr, Presidente de la división de las Américas, han acordado renunciar a sus funciones ejecutivas, pasando a ocupar puestos de asesoramiento hasta julio de 2024. La compañía aún tiene que anunciar sucesores o compartir más detalles sobre estos cambios de liderazgo.
En el ámbito financiero, Sealed Air ha recibido una respuesta positiva de los analistas. Mizuho mejoró la calificación de las acciones de la empresa de Neutral a Comprar, elevando el precio objetivo a 50,00 dólares. Este cambio se basó en las mejoras previstas en las tendencias de volumen de Sealed Air. Además, Citi incrementó su precio objetivo para Sealed Air de 42,00 a 44,00 dólares, manteniendo la calificación de Comprar, tras los buenos resultados obtenidos en el primer trimestre de 2024.
En cuanto a las ganancias, Sealed Air informó de un crecimiento constante durante su reciente convocatoria de resultados. La empresa alcanzó unas ventas netas de 1.330 millones de dólares y un EBITDA ajustado de 278 millones de dólares, lo que supone un aumento del 4% respecto al año anterior. A pesar de una disminución del 1% en las ventas netas sobre una base de moneda constante, Sealed Air logró reducir la deuda y mantener un fuerte flujo de caja libre.
Perspectivas de InvestingPro
A la luz de la reciente decisión de Sealed Air Corporation (NYSE: SEE) de iniciar una oferta pública de adquisición en efectivo de sus bonos preferentes en circulación, los inversores pueden estar evaluando la salud financiera de la empresa y sus perspectivas de crecimiento. Según datos de InvestingPro, SEE tiene una capitalización bursátil de 5.330 millones de dólares y cotiza a una relación precio/beneficio (PER) de 14,69, con una relación PER ajustada para los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024 de 11,99. Esto sugiere un múltiplo de beneficios relativamente favorable para SEE. Esto sugiere un múltiplo de beneficios relativamente favorable en comparación con el mercado.
La relación precio/valor contable (P/B) para el mismo periodo se sitúa en 8,91, lo que indica que el mercado valora la empresa con una prima respecto a su valor contable, lo que puede ser una señal de la confianza de los inversores en el crecimiento futuro de la empresa o en sus activos intangibles. Además, SEE ha mantenido una rentabilidad por dividendo estable del 2,19%, con pagos de dividendos constantes durante 19 años consecutivos, un testimonio del compromiso de la empresa de devolver valor a los accionistas.
Los consejos de InvestingPro destacan que, aunque los analistas han revisado a la baja sus beneficios para el próximo periodo, también predicen que la empresa será rentable este año, habiendo sido rentable en los últimos doce meses. Estos datos podrían ser especialmente útiles para los inversores que estén considerando participar en la oferta pública de adquisición o evaluar las acciones de la empresa para su cartera. Los interesados en un análisis más detallado pueden consultar otros consejos de InvestingPro en https://www.investing.com/pro/SEE. Utilice el código de cupón PRONEWS24 para obtener un 10% de descuento adicional en la suscripción anual o semestral a Pro y Pro+, con lo que obtendrá aún más información de expertos.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.