OSAKA, Japón y DENVER - Sekisui House, Ltd. (TSE:1928), uno de los principales constructores de viviendas japoneses, ha completado la adquisición de M.D.C. Holdings, Inc. (NYSE: MDC), un destacado constructor de viviendas estadounidense. La operación, que ha finalizado hoy, ha supuesto la adquisición de las acciones de MDC a 63,00 dólares cada una, lo que equivale a un valor de capital de 4.900 millones de dólares.
La adquisición supone una importante expansión de Sekisui House en Estados Unidos, ya que añade MDC a su cartera de empresas, entre las que se encuentran Woodside Homes, Holt Homes, Chesmar Homes y Hubble Homes. Se espera que este movimiento refuerce la oferta anual de Sekisui House hasta aproximadamente 15.000 unidades en 16 estados y acelere el objetivo de la empresa de proporcionar 10.000 viviendas unifamiliares en mercados extranjeros para el año fiscal 2025.
Yoshihiro Nakai, Presidente y Consejero Delegado de Sekisui House, expresó su entusiasmo por la fusión, destacando el avance estratégico en el mercado estadounidense y el potencial para combinar tecnologías japonesas y estadounidenses. Toru Tsuji, Consejero Delegado de SH Residential Holdings, LLC, subrayó el compromiso de ofrecer viviendas de alta calidad y respetuosas con el medio ambiente, en línea con la visión global de la empresa.
Tras la adquisición, MDC dejará de cotizar en la Bolsa de Nueva York. El asesoramiento financiero de Sekisui House ha corrido a cargo de Moelis & Company LLC y Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities, con el asesoramiento jurídico de Morrison Foerster LLP. El asesor financiero de MDC fue Vestra Advisors, LLC, con asesoramiento jurídico de Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP y Brownstein Hyatt Farber Schreck, LLP.
Sekisui House, fundada en Japón, goza de una larga reputación en la construcción de viviendas unifamiliares a medida y otros servicios inmobiliarios. La empresa ha entregado más de 2,6 millones de viviendas en todo el mundo y es reconocida por su compromiso con la gestión ESG.
MDC, conocida por su marca Richmond American Homes, ha sido un actor importante en el sector de la construcción de viviendas en Estados Unidos durante más de 50 años, con más de 240.000 viviendas construidas desde 1977. Larry Mizel y David Mandarich, ejecutivos de MDC, expresaron su optimismo ante el futuro crecimiento de la empresa y su integración con Sekisui House.
La información de este artículo se basa en un comunicado de prensa.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Sekisui House, Ltd. (TSE:1928) finaliza la adquisición de M.D.C. Holdings, Inc. (NYSE: MDC), los inversores y los observadores del sector están examinando de cerca las métricas financieras que podrían afectar a los resultados futuros de la entidad combinada. Según InvestingPro, la capitalización bursátil (ajustada) de MDC es de aproximadamente 14.040 millones de USD, lo que refleja el considerable tamaño de la empresa en el mercado de la construcción de viviendas.
El ratio PER (ajustado) de MDC en los últimos doce meses hasta el cuarto trimestre de 2024 es de 11,52, lo que podría considerarse una señal de confianza de los inversores en el potencial de beneficios de la empresa en relación con su cotización. Además, el crecimiento de los ingresos (trimestral) para el cuarto trimestre de 2024 es del 14,9%, lo que indica una sólida expansión, en consonancia con los objetivos de crecimiento de Sekisui House en el mercado estadounidense.
Los consejos de InvestingPro sugieren que el Ratio PEG de 0,91 para MDC apunta hacia una trayectoria de crecimiento potencialmente favorable cuando se considera el precio de las acciones en relación con el crecimiento de los beneficios. Además, el crecimiento de los dividendos en los últimos doce meses del 11,82% muestra el compromiso de la empresa para devolver valor a los accionistas.
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