ATLANTA - Sharecare, empresa de salud digital que cotiza en NASDAQ:SHCR, ha firmado un acuerdo definitivo de fusión para ser adquirida por una filial de Altaris, LLC, una firma de inversión centrada en el sector sanitario. Los accionistas de Sharecare recibirán 1,43 dólares en efectivo por acción, lo que supone una prima del 85% sobre el precio de cierre de la empresa el 20 de junio de 2024 y una prima del 87% sobre el precio de cotización medio ponderado por volumen de 90 días.
Como resultado de la fusión, Sharecare se convertirá en una entidad privada y sus acciones ordinarias dejarán de cotizar en el Nasdaq. Se prevé que la operación se cierre en el segundo semestre de 2024, sujeta a las condiciones habituales de cierre, incluida la aprobación de los accionistas de Sharecare y la recepción de las autorizaciones reglamentarias necesarias. La operación no depende de la financiación.
Jeff Arnold, fundador y presidente ejecutivo de Sharecare, apoya la operación, tiene previsto votar sus acciones a favor y mantener una participación significativa tras la fusión. Arnold, junto con el consejero delegado Brent Layton y la actual cúpula ejecutiva, continuarán en sus respectivas funciones tras la adquisición.
La plataforma de salud virtual de Sharecare tiene como objetivo mejorar los resultados de salud mediante la prestación de servicios a particulares, proveedores de atención sanitaria, empleadores y organizaciones gubernamentales. Esta alineación con la estrategia de inversión de Altaris sugiere un objetivo compartido de mejorar el acceso y los resultados de la atención sanitaria.
El Consejo de Administración de Sharecare, siguiendo la recomendación de un comité especial de consejeros independientes, ha aprobado el acuerdo de fusión y recomendará a los accionistas de la empresa que aprueben la operación.
Los asesores financieros Houlihan Lokey y MTS Health Partners, junto con el asesor jurídico Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, guían al comité especial. Kirkland & Ellis LLP asesora a Altaris y King & Spalding LLC a Jeff Arnold.
Este artículo se basa en un comunicado de prensa. Las declaraciones prospectivas contenidas en el comunicado de prensa están sujetas a riesgos e incertidumbres, incluida la posibilidad de que la transacción propuesta no se complete. Se dispondrá de información adicional en la declaración de representación que se presentará ante la SEC, que proporcionará detalles importantes sobre la transacción propuesta para los accionistas de Sharecare.
En otras noticias recientes, Sharecare ha dado a conocer sus resultados del primer trimestre de 2024 y actualizaciones estratégicas. La empresa declaró unos ingresos en el primer trimestre de aproximadamente 91 millones de dólares y un EBITDA ajustado negativo de 2,7 millones de dólares, significativamente afectado por una disputa legal. A pesar de estos retos, Sharecare consiguió cerrar múltiples acuerdos en sus tres canales principales: ciencias de la vida, proveedores y empresas, y prevé crecer a lo largo del año.
El canal de ciencias de la vida consiguió 35 nuevos acuerdos con marcas farmacéuticas, que se espera generen más de 80 millones de dólares anuales. El canal de proveedores duplicó el tamaño medio de sus acuerdos con respecto al año anterior, cerrando 75 acuerdos en el primer trimestre. El canal empresarial renovó contratos plurianuales y prevé más de 40 millones de dólares en nuevos ingresos netos.
Perspectivas de InvestingPro
A medida que Sharecare avanza hacia la privatización con su reciente acuerdo de fusión, la salud financiera de la empresa es un factor crítico a tener en cuenta por los inversores. Según datos recientes de InvestingPro, Sharecare tiene una capitalización de mercado de 280,65 millones de dólares. Esta cifra, aunque modesta, sugiere un nivel de estabilidad que puede haber contribuido a la decisión de adquisición por parte de Altaris. Además, la dirección de la empresa ha participado activamente en la recompra de acciones, lo que indica confianza en el valor de la empresa y en sus perspectivas de futuro.
Un indicador importante para los inversores es la relación precio/beneficios, que en el caso de Sharecare se sitúa en -2,11 puntos. Aunque un PER negativo suele indicar falta de rentabilidad, los activos líquidos de Sharecare superan las obligaciones a corto plazo, lo que proporciona cierta amortiguación financiera. Además, la empresa mantiene más efectivo que deuda en su balance, lo que es una señal tranquilizadora de prudencia financiera y gestión del riesgo.
Cabe señalar que los analistas no esperan que Sharecare sea rentable este año y prevén un descenso de las ventas. Estas perspectivas pueden haber influido en la decisión de la empresa de aceptar la oferta de adquisición. Sin embargo, con un sólido margen de beneficio bruto del 43,36% en los últimos doce meses hasta el primer trimestre de 2024, Sharecare demuestra su capacidad para mantener un margen de beneficio saludable en sus servicios.
Para los inversores que buscan una inmersión más profunda en las perspectivas financieras y futuras de Sharecare, hay consejos adicionales de InvestingPro disponibles. Estos consejos pueden proporcionar una comprensión más completa del potencial de la empresa tras la fusión. Para profundizar en estos consejos, los inversores pueden visitar https://www.investing.com/pro/SHCR y utilizar el código de cupón PRONEWS24 para obtener un descuento adicional del 10% en la suscripción anual o semestral a Pro y Pro+.
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