ARLINGTON, Texas - Six Flags Entertainment Corporation (NYSE: SIX), empresa líder en parques temáticos regionales, ha anunciado el precio de 850 millones de dólares en bonos senior garantizados con un rendimiento del 6,625%, con vencimiento en 2032. La oferta, cuyo cierre está previsto para el 2 de mayo de 2024, forma parte de la estrategia financiera de la empresa de cara a su fusión prevista con Cedar Fair, L.P.
El producto de los pagarés se destinará a amortizar la deuda existente, incluidos el préstamo a plazo y la línea de crédito renovable de la empresa, así como parte de los pagarés preferentes garantizados al 7,000% con vencimiento el 1 de julio de 2025. Los fondos restantes se destinarán a fines corporativos generales, que pueden incluir capital circulante, gastos de explotación y gastos de capital.
Los pagarés se ofrecen a compradores institucionales cualificados y a determinadas personas fuera de Estados Unidos. No están registrados en virtud de la Ley de Valores ni de ninguna ley estatal sobre valores y sólo estarán disponibles a través de un memorándum de oferta privada.
Este movimiento financiero se produce tras el anuncio, el 2 de noviembre de 2023, de un acuerdo de fusión entre Six Flags y Cedar Fair, en virtud del cual ambas empresas se fusionarán en CopperSteel HoldCo, Inc, la entidad superviviente. Si se completa la fusión, las obligaciones de Six Flags como co-emisor serán asumidas por HoldCo, y las filiales de Cedar Fair co-emitirán los pagarés.
Los pagarés y las garantías relacionadas estarán garantizados por un interés de primera prioridad en sustancialmente todos los activos de Six Flags, sus subsidiarias garantes y, tras la fusión, los co-emisores y garantes.
Six Flags opera 27 parques en Estados Unidos, México y Canadá, y es conocida por sus montañas rusas, atracciones temáticas y parques acuáticos. Las declaraciones prospectivas de la empresa indican diversos factores que podrían afectar a sus resultados futuros, incluido el resultado de las fusiones propuestas y las condiciones económicas.
Esta actualización financiera se basa en un comunicado de prensa y sólo tiene fines informativos. No constituye una oferta de compra de ningún valor ni una aprobación de la posición de mercado o las perspectivas futuras de Six Flags.
Perspectivas de InvestingPro
A medida que Six Flags Entertainment Corporation (NYSE: SIX) navega a través de sus maniobras financieras estratégicas, la comprensión del rendimiento y las expectativas de mercado de la compañía es crucial para los inversores.
Según datos de InvestingPro, Six Flags tiene actualmente una capitalización bursátil de 1.990 millones de dólares. A pesar de un mercado desafiante, la compañía ha mostrado un crecimiento de los ingresos del 4,98% en los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023, lo que indica un aumento constante en su entrada financiera.
Los consejos de InvestingPro sugieren que se espera que Six Flags experimente un crecimiento de los ingresos netos este año, lo que es una señal positiva para los inversores potenciales que buscan rentabilidad. Los analistas siguen siendo optimistas y predicen que la empresa será rentable dentro de este año.
Esto concuerda con los planes de expansión y reestructuración de la deuda de la empresa, como se refleja en su reciente oferta de pagarés senior garantizados. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la acción cotiza actualmente a un elevado múltiplo de beneficios, con un PER de 50,09, lo que puede influir en la percepción de su valoración por parte de los inversores.
Además, Six Flags no paga dividendos, lo que podría ser un factor a tener en cuenta por los inversores centrados en los ingresos. InvestingPro ofrece más consejos sobre Six Flags a los interesados en profundizar en las métricas y obtener información adicional, a los que se puede acceder en: https://www.investing.com/pro/SIX. Utilice el código de cupón PRONEWS24 para obtener un 10% de descuento adicional en la suscripción anual o bianual Pro y Pro+, y descubra los 6 consejos adicionales de InvestingPro que pueden ayudarle a tomar decisiones de inversión más informadas.
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