ARLINGTON, Texas - Six Flags Entertainment Corporation (NYSE: SIX), empresa líder en parques temáticos regionales, ha anunciado sus planes de emitir hasta 850 millones de dólares en bonos garantizados con vencimiento en 2032 en una oferta privada dirigida a compradores institucionales cualificados. Este movimiento forma parte de la estrategia de la empresa para gestionar su deuda y financiar su fusión previamente anunciada con Cedar Fair, L.P.
En la oferta, sujeta a las condiciones del mercado, Six Flags y su filial Six Flags Theme Parks, Inc. emitirán conjuntamente los bonos. Los fondos se utilizarán para reembolsar parte del préstamo a plazo y de la línea de crédito renovable de Six Flags, así como parte de los bonos garantizados al 7,000% con vencimiento el 1 de julio de 2025.
Se espera que los fondos restantes se destinen a fines corporativos generales, que incluyen capital circulante y gastos operativos, entre otros.
El acuerdo de fusión con Cedar Fair, que se remonta al 2 de noviembre de 2023, implica que ambas entidades se fusionen con y en una sociedad de cartera, sobreviviendo la sociedad de cartera tras la fusión. La realización de la fusión dará lugar a que la sociedad de cartera asuma las obligaciones de Six Flags como coemisor en virtud de los pagarés.
Antes de que finalice la fusión, los pagarés estarán garantizados por las filiales nacionales restringidas de Six Flags. Si se completa la fusión, las garantías se ampliarán para incluir a las filiales de Cedar Fair. Los pagarés y sus garantías estarán asegurados por un interés de primera prioridad en casi todos los activos de Six Flags, sus filiales y los eventuales co-emisores.
Los pagarés no se han registrado con arreglo a la Ley de Valores ni a ninguna ley estatal sobre valores y no estarán disponibles para la venta en Estados Unidos sin registro o sin una exención aplicable. La oferta se realizará exclusivamente a través de un memorándum de oferta privada.
Six Flags, conocida por su amplia cartera de parques temáticos y parques acuáticos en Norteamérica, pretende aprovechar su posición en el mercado y su diversa presencia geográfica para mantener su resistencia ante las fluctuaciones de las condiciones del mercado.
Este anuncio se basa en un comunicado de prensa y contiene declaraciones prospectivas que implican incertidumbres inherentes. Six Flags no garantiza que las expectativas expuestas vayan a cumplirse, y los resultados reales podrían diferir materialmente. La empresa no se ha comprometido a actualizar estas declaraciones prospectivas más allá de lo que exige la ley.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Six Flags Entertainment Corporation (NYSE: SIX) navega por sus esfuerzos estratégicos de fusión y gestión de la deuda, los datos en tiempo real de InvestingPro proporcionan una visión de la salud financiera de la empresa y el rendimiento del mercado. Con una capitalización bursátil de 2.040 millones de dólares, Six Flags muestra su compromiso de mantener una sólida presencia en el sector de los parques temáticos.
El PER de la empresa, ajustado a los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023, se sitúa en 32,88, lo que refleja las valoraciones de los inversores sobre su potencial de beneficios tras la fusión. A pesar de un modesto crecimiento de los ingresos del 4,98% en el mismo periodo, Six Flags mantiene un sólido margen de beneficio bruto del 48,76%, lo que indica un control eficiente de sus costes de bienes vendidos y servicios prestados.
Un consejo de InvestingPro sugiere que el ratio PEG de Six Flags de -0,83 podría indicar que el precio de la acción no está totalmente alineado con sus expectativas de crecimiento de beneficios, lo que podría ofrecer una oportunidad a los inversores que creen en la estrategia a largo plazo de la empresa. Además, con la próxima fecha de presentación de resultados, el 24 de abril de 2024, los participantes en el mercado estarán muy atentos a las actualizaciones de resultados y a los comentarios de la dirección sobre el progreso de la fusión.
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