SoFi Technologies, Inc. (NASDAQ: NASDAQ:SOFI) ha completado la liquidación de los acuerdos de canje con determinados tenedores de pagarés, lo que ha dado lugar a la emisión de más de 72 millones de acciones ordinarias. Los acuerdos, que se dieron a conocer inicialmente el 4 de marzo de 2024, permitían el canje de 600 millones de dólares de principal de pagarés preferentes convertibles al 0% con vencimiento en 2026 por acciones ordinarias, sobre la base de un precio medio ponderado por volumen de un período de promedio especificado.
La liquidación, que tuvo lugar el lunes y hoy, se produce tras la emisión por parte de la empresa el 8 de marzo de bonos preferentes convertibles al 1,25% con vencimiento en 2029 y las correspondientes operaciones de capped call. Según SoFi, si los canjes se hubieran completado al final del cuarto trimestre de 2023, el ratio de capital total basado en el riesgo de la empresa habría aumentado en más de 200 puntos básicos, del 15,3% a más del 17,3% sobre una base pro forma.
Se prevé que los canjes afecten positivamente a las finanzas de SoFi. Se espera que aumenten los ingresos netos GAAP de la empresa para el primer trimestre de 2024, con un impacto insignificante en los beneficios GAAP por acción. Además, se prevé que las operaciones incrementen el valor contable tangible total y el valor contable tangible por acción entre un 8% y un 10%, teniendo en cuenta el coste de las operaciones de capped call.
SoFi también espera obtener importantes ahorros de costes, estimando un ahorro anual de entre 40 y 60 millones de dólares en pagos de intereses y dividendos. Estos ahorros se derivarán de la utilización de los ingresos procedentes de la emisión de pagarés para amortizar instrumentos de mayor coste, incluidas las acciones preferentes amortizables de la serie 1 en circulación, que conllevan un coste anual del 12,5% que aumentará en mayo de 2024.
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