Soligenix, Inc. (NASDAQ: SNGX), empresa biofarmacéutica, ha revelado sus planes de recaudar hasta 10 millones de dólares mediante la venta de acciones ordinarias y warrants ordinarios que las acompañan. Esta oferta también incluye warrants prefinanciados como alternativa para determinados inversores.
La empresa ha fijado el precio de la oferta pública en 0,61 dólares por acción, que coincide con el último precio de venta de sus acciones ordinarias en el Nasdaq Capital Market a 27 de marzo de 2024. Los warrants comunes, que son inmediatamente separables pero deben adquirirse junto con las acciones, también tendrán un precio de ejercicio de 0,61 dólares por acción y serán válidos durante un plazo de cinco años.
Soligenix ha indicado que el precio final de la oferta, que se determinará en colaboración con A.G.P./Alliance Global Partners y los inversores, puede ser inferior al precio de mercado actual, por lo que el precio de oferta supuesto puede no reflejar el precio final.
La oferta incluye warrants prefinanciados para dar cabida a los inversores que, de otro modo, superarían el umbral de propiedad del 4,99% tras la transacción, con la opción de aumentar el umbral al 9,99% a discreción del inversor. Estos warrants prefinanciados tienen un precio de ejercicio nominal de 0,001 $ por acción y son ejercitables por una acción ordinaria. La venta de cada warrant prefinanciado reducirá proporcionalmente el número de acciones ordinarias disponibles.
Este movimiento estratégico tiene como objetivo asegurar capital adicional para Soligenix, aunque es importante señalar que los detalles proporcionados en la declaración se basan en suposiciones y están sujetos a cambios en función de los términos finales de la oferta. La información para este artículo procede de la reciente presentación de la empresa ante la SEC.
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