ATLANTA - Southern Company (NYSE: NYSE:SO), destacado proveedor de energía, ha anunciado una oferta de colocación privada de obligaciones preferentes convertibles por valor de 1.100 millones de dólares, con fecha de vencimiento el 15 de junio de 2027. Los compradores institucionales cualificados tendrán la oportunidad de participar en esta oferta bajo la Regla 144A de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada.
Los bonos convertibles, que son obligaciones senior y no garantizadas de Southern Company, pagarán intereses semestralmente. La conversión de estos pagarés está sujeta a condiciones y plazos específicos, permitiéndose la plena convertibilidad poco antes de su vencimiento.
También se espera que se conceda a los compradores iniciales una opción para adquirir 200 millones de dólares adicionales en bonos convertibles en un plazo de 13 días a partir de la fecha de emisión. Las condiciones definitivas, incluidos el precio de conversión inicial y el tipo de interés, se determinarán en el momento de la fijación del precio.
Southern Company tiene previsto destinar los ingresos netos de esta oferta a la amortización de los empréstitos en papel comercial existentes y, potencialmente, a fines corporativos generales, que pueden incluir inversiones en sus filiales.
Los bonos convertibles y las acciones ordinarias que puedan emitirse tras su conversión no se registrarán de conformidad con la Ley de Valores ni con ninguna ley estatal sobre valores. Por consiguiente, no podrán ofrecerse ni venderse sin registro o sin una exención aplicable de dichos requisitos de registro.
Se advierte a los inversores de que las declaraciones prospectivas incluidas en el anuncio de la empresa están sujetas a diversos riesgos e incertidumbres. Estas declaraciones no son garantía de resultados futuros, y los resultados reales podrían diferir materialmente debido a factores tales como las condiciones económicas, el acceso al mercado y otros riesgos detallados en los documentos reglamentarios de Southern Company.
Este comunicado de prensa se basa en una declaración de prensa y no debe considerarse una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores.
Perspectivas de InvestingPro
Southern Company (NYSE: SO), en medio de su reciente anuncio de una oferta de obligaciones preferentes convertibles, ha mostrado un perfil financiero estable, tal y como reflejan los datos en tiempo real de la compañía y las perspectivas de InvestingPro. Con una capitalización bursátil de 82.940 millones de dólares y una rentabilidad por dividendo del 3,8%, el gigante energético sigue siendo atractivo para los inversores que buscan ingresos estables, subrayados por un largo historial de fiabilidad de los dividendos.
Los consejos de InvestingPro destacan el compromiso de Southern Company con la rentabilidad de sus accionistas, con un notable historial de aumento de sus dividendos durante 22 años consecutivos y el mantenimiento del pago de dividendos durante la impresionante cifra de 54 años.
Esta constancia es un indicador de la salud financiera de la empresa y de su priorización del valor para el accionista. Además, la acción cotiza a un bajo PER de 19,65 en relación con el crecimiento de los beneficios a corto plazo, lo que sugiere que puede estar infravalorada en términos de su potencial de beneficios.
Los datos de InvestingPro revelan además un margen de beneficio bruto del 48,11% en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024, lo que indica la capacidad de la empresa para gestionar eficazmente su coste de los bienes vendidos. El margen de ingresos de explotación se sitúa en el 27,17%, lo que refleja una fuerte eficiencia operativa. A pesar de un ligero descenso en el crecimiento de los ingresos del -12,68% en los últimos doce meses, la empresa ha registrado un crecimiento trimestral de los ingresos del 2,56% en el 1T 2024, lo que indica un posible cambio de tendencia.
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Es importante señalar que las acciones de Southern Company cotizan cerca de su máximo de 52 semanas, con un porcentaje de precio del 99,84% del máximo, según los últimos datos. Esto podría indicar la confianza de los inversores en la estabilidad y las perspectivas de futuro de la empresa, sobre todo teniendo en cuenta las revisiones positivas de los analistas sobre las perspectivas de beneficios para el próximo periodo.
Los interesados en profundizar en los datos financieros y la evolución bursátil de Southern Company pueden encontrar más consejos de InvestingPro en: https://www.investing.com/pro/SO, donde se ofrece un análisis exhaustivo de la posición de mercado de la empresa y sus posibles oportunidades de inversión.
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