AUBURN HILLS, Michigan - SPAR Group, Inc. (NASDAQ: SGRP), proveedor global de servicios de merchandising y marketing, ha anunciado su intención de ser adquirido por Highwire Capital en una transacción en efectivo valorada en 58,0 millones de dólares, o 2,50 dólares por acción. Este anuncio se produce tras la decisión unánime del Consejo de Administración de SPAR y de un Comité Especial de Consejeros Independientes, después de una extensa revisión de alternativas estratégicas encaminadas a maximizar el valor para el accionista.
La operación propuesta, que actualmente se describe en una carta de intenciones no vinculante (LOI), está sujeta a la negociación y ejecución de un acuerdo de fusión definitivo, incluidas las condiciones de cierre y ajustes habituales. La oferta de Highwire Capital refleja una prima del 19% sobre el precio medio de cierre de la acción de SPAR en 20 días y una prima del 107% sobre el precio medio de cierre de los últimos 12 meses.
Jim Gillis, Presidente del Consejo de Administración del Grupo SPAR, destacó el minucioso proceso y análisis llevado a cabo durante los últimos más de 18 meses, que incluyó conversaciones con más de 165 partes y la consideración de múltiples ofertas de menor valor. La decisión del Consejo de seguir adelante con la propuesta de Highwire se considera un movimiento estratégico para capitalizar la reciente creación de valor y ofrecer importantes beneficios a los accionistas.
El consejero delegado de SPAR Group, Mike Matacunas, expresó su confianza en que la fusión permitiría a la empresa continuar su trayectoria de crecimiento, ofrecer soluciones innovadoras y añadir valor para los clientes. Highwire Capital tiene previsto conservar el equipo ejecutivo de SPAR, manteniendo el compromiso de la empresa con el servicio al cliente y los resultados.
La transacción está supeditada a que Highwire lleve a cabo una diligencia debida satisfactoria, a la aprobación de la mayoría de los accionistas de SPAR en una junta especial, a las aprobaciones reglamentarias necesarias y a otras condiciones de cierre. El Consejo de Administración y el Comité Especial prevén recibir una opinión imparcial del asesor financiero Lincoln International antes de firmar cualquier acuerdo definitivo.
La LOI no constituye un acuerdo para completar la adquisición propuesta o cualquier otra transacción, y SPAR Group preparará y distribuirá los materiales pertinentes a sus accionistas en cumplimiento de las normas de la SEC si se llega a un acuerdo definitivo.
SPAR Group, Inc. es conocida por ofrecer soluciones integrales de merchandising, marketing y distribución a minoristas y marcas, mientras que Highwire Capital se centra en la integración de tecnologías innovadoras con modelos operativos tradicionales para transformar las empresas del mercado medio.
Esta noticia se basa en un comunicado de prensa.
En otras noticias recientes, SPAR Group Inc. ha informado de un sólido primer trimestre de 2024, con un aumento del 6,7% en los ingresos consolidados. Este crecimiento se vio impulsado por la decisión estratégica de abandonar su negocio en Sudáfrica, lo que se tradujo en una ganancia de 7,2 millones de dólares y un beneficio neto de 6,6 millones de dólares. El beneficio por acción del trimestre fue de 0,28 dólares, y las operaciones de la empresa en EE.UU. y Canadá experimentaron un crecimiento significativo, sobre todo en el negocio de remodelación de EE.UU., que aumentó un 98%.
Desde el punto de vista financiero, SPAR Group Inc. se encuentra en una posición sólida, con una liquidez mundial total de 21 millones de dólares y una posición de tesorería de 16,6 millones de dólares. La empresa también se ha asegurado más de 35 millones de dólares en nuevos negocios, incluido un importante contrato plurianual por valor de más de 12 millones de dólares anuales.
En cuanto a la evolución futura, SPAR Group Inc. se está centrando en los mercados de EE.UU. y Canadá, persiguiendo el crecimiento orgánico, considerando posibles adquisiciones y mejorando el valor para los accionistas a través de recompras de acciones o dividendos.
Opiniones de InvestingPro
En medio de las noticias sobre la posible adquisición de SPAR Group, Inc. (NASDAQ: SGRP) por parte de Highwire Capital, datos recientes de InvestingPro ofrecen una visión más profunda de la salud financiera de la empresa y su rendimiento en el mercado. Con una capitalización bursátil de aproximadamente 53,78 millones de dólares y un atractivo PER de 5,39, SPAR Group destaca como una inversión con una valoración razonable en el sector.
Los inversores pueden considerar especialmente destacable la reciente actividad bursátil de SPAR Group. La empresa ha experimentado una importante rentabilidad durante la última semana del 7,6%, lo que podría ser indicativo del sentimiento positivo de los inversores tras el anuncio de la propuesta de adquisición. Además, SPAR Group ha mostrado un fuerte retorno en el último mes, con un aumento del 71,52% en el precio de sus acciones.
Los consejos de InvestingPro revelan además que SPAR Group ha sido rentable durante los últimos doce meses, lo que concuerda con los sólidos resultados del primer trimestre de 2024 comunicados por la empresa. Por otra parte, SPAR Group ha estado cotizando a un bajo múltiplo de valoración de ingresos, lo que sugiere un potencial alcista si la compañía continúa aumentando sus ganancias. Para los inversores que buscan profundizar en las métricas y perspectivas futuras de SPAR Group, InvestingPro ofrece una lista completa de consejos, incluyendo el hecho de que los analistas anticipan una disminución de las ventas en el año en curso, que debe tenerse en cuenta al evaluar las perspectivas de crecimiento a largo plazo de la compañía.
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